JPMorgan, Broadcom için Overweight tavsiyesini ve 580 dolar hedef fiyatını koruyor. Rapor, FY27 AI gelirinin 130 milyar doların üzerine çıkabileceğini ve Google'daki TPU pay kaybı endişelerinin abartıldığını söylüyor.
Broadcom hisseleri yılbaşından bu yana yarıiletken grubunun oldukça gerisinde kaldı. SOX endeksi %69 yükselirken AVGO sadece %7 prim yaptı. Farkın arkasında iki endişe var. Google'daki uzun vadeli pay kaybı ihtimali ve yönetimin FY27 AI gelir hedefiyle ilgili somut bir rakam vermemesi. Şirket geçen çeyrek bu hedefi 100 milyar doların üzeri olarak yinelemişti ama detaylandırmadı.
JPMorgan'ın son 90 gündeki kanal kontrolleri bu endişelerin abartıldığını gösteriyor. Google'ın Alchip, GUC gibi potansiyel tedarikçilerle görüşmesi ve Marvell ile ortaklığı, Broadcom'un yerini alacak bir hamle değil.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol