Beike ikinci çeyrekte güçlü marj artışı yakaladı, mevcut ve yeni konut pazar payını sırasıyla yüzde 7 ve 3 artırdı. Citi, 2026 kar tahminini yüzde 20 yükseltti ve hedef fiyatı 26,6 dolara çıkardı.
Beike'nin ikinci çeyrek marj performansı, platform modelinin kazanç gücünü ortaya koydu. Etkin maliyet kontrolü ve yaklaşık 70 şehirde mevcut konut pazar payındaki yüzde 7, yeni konut tarafındaki yüzde 3'lük artış, genel pazar büyüklüğü sabit kalmasına rağmen güçlü bir sonuç getirdi. Citi bu performansın ardından 2026 kar tahminini yüzde 20 yükselterek 8,3 milyar RMB'ye çıkardı ve net kar marjını yüzde 9 olarak öngörüyor.
Mevcut konut tarafında ikinci çeyrek GTV yüzde 8 büyürken hacim artışı yüzde 25'i buldu, pazar ortalaması yüzde 10'da kaldı. Birinci sınıf şehirlerde konut fiyatları ilk yarıda yıllık yüzde 3,6 yükseldi.