Baidu’da 2026 ve 2027 kazanç tahminleri sert kısaldı ama tez değişmedi. Hissenin taşıyıcı kolu GPU bulutu ve Kunlunxin çip birimi. 2026’nın üçüncü çeyreğinde yapay zekâ bulut altyapısında yıllık bazda yaklaşık %90 büyüme bekleniyor.
Baidu’da tablo ikiye bölünüyor. Reklam tarafı zayıflıyor, kazanç tahminleri sert biçimde aşağı çekildi. Ama hisseyi alma gerekçesi değişmedi. Hızla ölçeklenen grafik işlemci bulutu ve çip birimi Kunlunxin, hikâyenin taşıyıcı ayağı olmaya devam ediyor.
J.P. Morgan, Baidu’da Ağırlık artır tavsiyesini korurken hedef fiyatları aşağı çekti. Haziran 2027 hedefi, ABD’de işlem gören BIDU depo sertifikaları için 175 dolardan 145 dolara inildi. Hong Kong kotesindeki 9888 için hedef 170 Hong Kong dolarından 140 Hong Kong dolarına kısaldı.
Tahminlerdeki kesinti büyük. Kesinti 2026 tahmini düzeltilmiş net kârda %15, 2027 tahmininde %42.