Özet - Piyasa Gelişmeleri

➖ Demir cevheri vadelilerinde yükseliş %2'yi buldu

➖ Emlak hisselerine nazaran 115 civarı yerinde sayıyor

➖ Bazı negatif gelişmeleri dün dün derli toplu not etmiştim:

➖ Demir cevheri neden zayıf?

➖ Bizim Michael Burry Çin hisselerinden umutlu

➖ En büyük yatırımı ilk çeyrek sonu itibarıyla JD

➖ Alibaba pozisyonunu da arttırdığı anlaşılıyor

➖ Ayrıca ilk kez Baidu pozisyonu yapmış

➖ Avustralya demir cevheri yüklemeleri hızlandı

➖ Geçen hafta 18.8 milyon ton oldu

➖ Bir önceki haftanın 1 milyon üstünde

➖ Genel olarak miktarlar yüksek seyrediyor

➖ Çin yatırımcıları için yine kritik bilançolar var

➖ Öğleden sonra JD ve Baidu sonuçları çıkıyor (TSİ)

➖ Baidu ilk çeyrek performansında değişim beklemiyorum

➖ JD.com tahminleri aşabilir

👁️‍🗨️  Baidu için telekonferans önemli, AI cephesindeki gelişmeler hisse hareketlerine yol açabilir.

➖ Bu arada Asya seansı boydan aşağı yemyeşil gidiyor

➖ Endonezya getirilerinde 20 baz puanı bulan düşüş var

➖ Kore Wonu dolar karşısında %1.5 kadar değerli

➖ Darısı başımıza, kamu maliyesi bakımından ihtiyacımız var...

➖  Putin Çin'de, resmi ziyarette bulunuyor

➖ Uluslararası ilişkiler açısından hakkında bolca gevezelik edilebilir

➖ Lakin bana sorarsanız piyasaları ilgilendiren pek bir yanı yok

➖ Hong Hong'ta emlak sektör endeksindeki yükseliş %10'u buldu (05:42)

➖ Sene başından beri süregelen derin kayıplarını an itibarıyla tamamen sildi

➖ Bloomberg'in junk bond endeksi de 3 yılın en yükseğine tırmandı

➖ Bu seneki tahvil hisse yatırımcılar için şimdilik durum talih kuşu hesabı

➖ Politbüro kararından beri 10 gündür neredeyse durmadan yükseliyor:

➖ "Yeni Emlak Teşvikleri Yolda Olabilir"

Grafik

➖ Shanxi eyaleti kömür üretimini hızlandırma kararı aldı

➖ Demir çelik piyasasını küresel çapta ilgilendiriyor

➖ Bu arada cevher vadelileri an itibarıyla $114.9  (05:20)

Detay

• Shanxi Çin'in kömür diyarı ve ekonomiyi canlandırma derdinde
• Madenler gece vardiyasına da geri dönüyor
• Kok arzında artış beklentileri kömür fiyatlarını baskılıyor
• O da dönüp çelik ürün fiyatların aşağı çekiyor

➖ Gümüş yatırımcıları için güneşli günler mi desem ne desem

➖ Asya seansında kısa süre 30 doların üstünü gördü (05:04)

➖ En son 2021 yılı başlarında o seviyeyi test etmişti

➖ Diğer değerli metaller de yükseliş eğiliminde

➖ Japon ekonomisi geçtiğimiz çeyrekte tekledi, daralma beklentilerden daha fazla (05:03)

Detay

• Yıllıklandırılmış bazda küçülme %2 oldu, 1.2 bekleniyordu
• Deprem ve daha sonrasında Daihatsu skandalı etkili
• Hanehalkı harcamaları zayıf, reel ücretler düşüyor
• Tablo hoş değil fakat bu çeyrekte sekme bekleniyor

➖ Satılmayan evleri kamu alsın konusunda analist değerlendirmeleri geliyor, notlar düşüyorum. Bugün yazmaya çalışacağım.

➖ Günlük hatırlatma, abone dostlar lütfen sayfayı giriş yaparak takip etsin. Detay ve Grafik gibi extraları görebiliyor olacaksınız.

➖ Çin emlak hisseleri HK'ta ralliye devam ediyor. Sektör endeksi %8'i aştı. Bazı hisseler %50 falan primli...

Detay

• Satılmayan evleri yerel hükümetler ve KİT'lerin sırtına yükleyebilirler.

• Risk yapısı sistemik olarak değişiyor olabilir. Emlak şirketleri haricinde kalan herkesin yükü artacak gibi görünüyor.

➖ Faizler çekilir de altın yerinde durur mu hesabı, Asya seansında 2400 dolara dayandı (05:30)

➖ Dolar da tabiatıyla aşağı yöneldi, DXY dört gündür negatif ve şu an 104'e yaklaşmış durumda (05:30)

➖ Japon Yeni dünden beri yüzde 1'den fazla değerli. An itibarıyla 154 civarlarında (05:30)

➖ Petrol fiyatları hafif de olsa tırmanıyor. ABD stok verileri dün aşağılardan toplamıştı.

Detay

• Amerikan petrol stokları 2.5 milyon düştü
• Art arda ikinci oldu
• CPI sonrası genel risk iştahından faydalanıyor
• Elbette dolar endeksindeki düşüş de var

➖ Konu CPI'dan açılmışken, yazmadan geçmeyeyim. İstatistik bürosu verileri yanlışlıkla 30 dakika önce yayımladı...

➖ Fed'in eylül toplantısında faiz indirim ihtimali yüzde 75'e yükseldi - CME (04:45)

Tablo

➖ Herkese günaydın. ABD enflasyonu beklendiği gibi geri çekildi. Risk iştahı açık (04:30)

Grafik