Arcutis, Zoryve iş kolunun üçüncü çeyrek net ürün gelirini yıllık bazda %45 artırdı ve 2026 gelir hedefini 535-545 milyon dolara yükseltti. Vitiligo 2. aşama verileri ve ilerletme kararı 2026’nın dördüncü çeyreğinde bekleniyor.
Arcutis, gelirini Zoryve (roflumilast) iş kolundan üreten bir dermatoloji şirketi. Zoryve krem plak psöriyazis ve atopik dermatitte, Zoryve köpük seborreik dermatitte kullanılıyor. Geliştirme hattında vitiligoda yüzde 0,3’lük köpük, hidradenit suppurativa, bebek atopik dermatitinde yüzde 0,05’lik krem, ARQ-234 ve PD-(L)1 inhibitörlerinin cilt yan etkilerinde Zoryve krem yer alıyor.
Morgan Stanley, Arcutis için Overweight tavsiyesini ve 38 dolarlık hedef fiyatı korudu. Hedef fiyat indirgenmiş nakit akışı modeline dayanıyor. Revize 2026 gelir tahmini yaklaşık 542 milyon dolar ve yükseltilen aralığın üst ucunda duruyor.
Zoryve iş kolunun net ürün geliri üçüncü çeyrekte yaklaşık 144 milyon dolar oldu. Çeyreklik bazda %11, yıllık bazda %45 arttı. Sonuç, 143 milyon dolarlık tahmin ve konsensüsle uyumluydu.