JPMorgan, AppLovin kapsamasına Neutral notla başladı ve Aralık 2027 hedef fiyatını 400 dolar olarak belirledi. İkinci çeyrek geliri rehberliği karşılamadı, üçüncü çeyrek beklentisi de zayıf geldi. Model iyileştirmelerinin dayanıklılığı tartışmanın merkezinde.
AppLovin'de model büyümesinin dayanıklılığı yatırımcı gündeminin ilk sırasına oturdu.
JPMorgan kapsama raporuna bu soruyla başlıyor. Tavsiye Neutral, Aralık 2027 hedef fiyatı 400 dolar. Değerleme 2028 GAAP hisse başı karı 22,42 dolar üzerinden yaklaşık 18x çarpanla yapılmış.
Şirket mobil oyun reklamcılığının en büyük oyuncusu. Günlük aktif kullanıcı sayısı 1 milyarı aşıyor. MAX mediation platformunun pazar payı %70'in üzerinde, AppLovin Ads'in payı %40 civarında. Reklamverene getiri sağlama konusunda kanıtlanmış bir sistem var.
Rakamlar tarafında işler biraz karıştı. İkinci çeyrek geliri rehberliğin orta noktasının altında kaldı.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Cisco, 4Ç26'da gelirini yüzde 18 büyüterek beklentileri aştı. Networking siparişleri hızlanırken 2027 mali yılı AI gelir hedefi 7,5 milyar dolara yükseltildi. BofA, 150 dolar hedef fiyatla al tavsiyesini koruyor.
UBS'in SOTP değerlemesi JD.com için %65,7 toplam getiri öngörüyor. Fiyat artışı %61,8, temettü verimi %3,9.
UBS, HF Sinclair için hedef fiyatı 105 dolar olarak belirlerken toplam getiri beklentisi %16,8. Yönetim net gelirin %50'sini hissedarlara dağıtma taahhüdü veriyor, ikinci çeyrek güçlü geldi, üçüncü çeyrek görünümü de sağlam.