Baosteel — Ara temettü sürprizi
Baosteel ikinci çeyrekte 2,3 milyar yuan çekirdek net kar açıkladı, beklentiyle uyumlu. Ara temettü hisse başına 0,13 yuana çıkarıldı, ödeme oranı %61,8 ile sürpriz yaptı.
Aluminyum — Çin emsallerine yaslanan değerleme
China Hongqiao için hedef fiyat 48 Hong Kong doları. Değerleme, 2026 beklentilerinde 13 kat F/K ile Çin emsallerinin ortalamasına yaslanıyor. Hisse şu an 6,2 kat F/K'dan işlem görüyor.
1 dk okuma
China Hongqiao için hedef fiyat 48 Hong Kong doları. Citi modelini 2026 beklentilerinde 13 kat F/K çarpanına dayandırmış, bu da Çin'deki emsallerin ortalamasına denk geliyor. Hedef fiyat aynı zamanda 2,7 kat P/B ve 12,9 kat 2026 F/K anlamına geliyor.
Hisse şu an 6,2 kat 2026 F/K ve 1,3 kat 2026 P/B'den işlem görüyor. Aradaki çarpan farkı, değerlemede ciddi bir yukarı potansiyele işaret ediyor.
Tavsiye alım yönünde. Şirketin 24 Ağustos'ta yapacağı sonuç sunumunun ardından model güncellenecek.
Devamını okumak için lütfen giriş yapın
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Hesabınız var mı?
Giriş
Baosteel — Ara temettü sürprizi
Baosteel ikinci çeyrekte 2,3 milyar yuan çekirdek net kar açıkladı, beklentiyle uyumlu. Ara temettü hisse başına 0,13 yuana çıkarıldı, ödeme oranı %61,8 ile sürpriz yaptı.
D3 — Tarife rüzgarı
Kanada'dan gelebilecek %15'lik otomobil tarife indirimi Detroit üçlüsünü rahatlatabilir. Stellantis en büyük faydalanıcı, GM ikinci sırada, Ford'un doğrudan etkisi neredeyse sıfır.
Dajin Heavy — Teslimat gecikmesi sonrası görünüm
Dajin Heavy'nin ikinci çeyrek net karı teslimat gecikmesi ve kur kaybıyla yüzde 47,4 düşüşle 166 milyon RMB'ye geriledi. Geciken sevkiyatlar 2027'ye sarkarken Avrupa ihaleleri yeni sipariş fırsatı sunuyor.