Tai Ping Yang, Zhongjin Gold için 2026-2028 kar tahminlerini sert yükseltti - 2026 net kar beklentisi 56,2 milyar yuandan 93,9 milyar yuana çıktı. Şaling altın madeni 2026 sonunda devreye giriyor.
Tai Ping Yang, Zhongjin Gold'un 2026 net kar tahminini 56,2 milyar yuandan 93,9 milyar yuana taşıdı, 'al' tavsiyesini korudu.
ÖNE ÇIKANLAR
— 2025 net karı yıllık %46 artışla 4,9 milyar yuana ulaştı. 2026'nın ilk çeyreğinde net kar 2,38 milyar yuanla yıllık %129, çeyreklik %90 arttı. — Altın ve bakır üretiminde toparlanma sürüyor. 2025'te şirket 18,4 ton altın, 66 bin ton bakır çıkardı. 2026 için 18,72 ton altın ve 76,5 bin ton bakır hedefliyor. — Şaling altın madeni 2026 sonunda üretime başlayacak. Yıllık 10 ton kapasiteyle şirketin en büyük büyüme motoru olacak. — Kar marjlarında belirgin genişleme var.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Kweichow Moutai'nin ikinci çeyrek manşetleri zayıf ama düşüş seri likörlerde yoğunlaşıyor. Feitian yatay kalırken kanal stokları eridi, doğrudan satışlar yüzde 61'e çıktı. JPMorgan hedef fiyatı 1.400 yuan'a indirdi, Neutral duruyor.
GDS, ikinci çeyrekte rekor sipariş alımıyla 2027'nin ikinci yarısından itibaren FAVÖK büyümesinin hızlanacağını gösterdi. Goldman Sachs hedef fiyatı 49 dolara çıkarırken, yenilenen sözleşmelerdeki fiyat baskısı büyümeyi sınırlayan ana risk olarak öne çıkıyor.
Kweichow Moutai'nin ikinci çeyrek satışları seri likörlerdeki yüzde 25'lik düşüşle beklentinin altında kaldı. i-Moutai platformu satışların yarısından fazlasını üstlenirken, şirket 2027'de yüzde 8,3 satış büyümesi öngörüyor.