China Gas Holdings — Perakende gaz marjında daralma
China Gas'ta Satış notunu yineleyen Citi, 1HFY27 sonuçlarının beklentilerin altında kalmasını bekleyerek 90 günlük negatif katalizör izlemesi başlatıyor.
YTO Express — Hedef fiyatta indirim
YTO Express'te kar tahminlerinin yukarı revize edilmesine rağmen Morgan Stanley, hedef fiyatını yüzde 9 azaltarak 24,2 yuan düzeyine indirdi.
3 dk okuma
Yazıyı dinle · Yapay zekâ ile seslendirilmiştir
0:00
/308
YTO Express'te kâr tahminlerinin yukarı revize edilmesine rağmen Morgan Stanley, hedef fiyatını yüzde 9 azaltarak 24,2 yuan düzeyine indirdi. Hedef fiyat iskontolu nakit akışı (DCF) yöntemine dayanıyor. Düşüşte daha muhafazakâr uzun vadeli büyüme ve daha yüksek sermaye harcaması varsayımları belirleyici oldu. Kurum değerleme dönemini de 2027 sonuna öteledi.
Morgan Stanley, 600233.SS koduyla işlem gören YTO Express Group'un 2026, 2027 ve 2028 kâr tahminlerini yukarı çekti. Artışlar sırasıyla yüzde 6,9, yüzde 4,1 ve yüzde 3,5 düzeyinde. Revizyonun temelinde hafif daha yüksek birim kâr öngörüsü yatıyor.