HBM spot fiyatları uzun vadeli sözleşme fiyatlarının 4-5 katına çıkarken, Çinli teknoloji devlerinin AI altyapı yatırımları ve yerli çip ekosistemindeki ilerlemeler sektörün ana gündemini oluşturuyor.
Çin'in iletişim ve AI altyapı ekosistemi, hem arz hem talep tarafında dikkat çekici bir dönüşümden geçiyor. HBM bellek pazarındaki kritik darboğaz, Çinli teknoloji devlerinin agresif yatırım planları ve yerli çip üreticilerinin art arda gelen başarıları, sektörün gelecek çeyreklerdeki yönünü belirleyecek üç ana başlık olarak öne çıkıyor.
Bellek tarafında durum gergin. Samsung, 2031 öncesi HBM kapasitesinin yaklaşık yüzde 70'ini uzun vadeli anlaşmalara bağladı. Bu yüzden spot piyasada ciddi bir kıtlık var. HBM spot fiyatları uzun vadeli sözleşme fiyatlarının 4-5 katına fırladı.