Yazılım ve İnternet — AI yatırımları performans dönemine giriyor

Çin bilgisayar sektörü 2026'nın ilk yarısında yapısal bir ayrışma yaşadı. Büyümenin odağında AI var. Caitong Securities'in değerlendirmesine göre AI yatırımları artık vaat değil, gerçek gelir ve kâr rakamlarıyla konuşuyor. Sektördeki asıl ayrım, AI'ın hangi katmanında konumlandığına göre şekilleniyor.

En net sinyal altyapı tarafından geliyor. Yerli çip, akıllı bilgi işlem, sunucu güç kaynağı ve ilgili malzemelerde talep patlaması var. Bu, Çin'in kendi AI altyapısını kurma çabasının doğrudan yansıması. Büyüme burada somut ve ölçülebilir.