Yarı İletkenler - SEMICON CHINA 2026 notları (JP Morgan)

JP Morgan analistleri SEMICON CHINA 2026 fuarını gezmiş ve bazı notlar yayımlamış.

Çin'de vafer fabrikasyon ekipmanı ( WFE, çiplerin üretildiği makineler) talebi güçlü ve 2027'ye kadar böyle kalacak diyorlar. Hem yerli hem uluslararası ekipman tedarikçileri talep görüyor. ,

JP Morgan bunu yerli yapay zeka çip tedarik zincirinin rampaya girmesine bağlıyor.

Bellek tarafında ilginç bir zamanlama farkı var. Temiz oda inşaatının ilerleyişine bağlı olarak DRAM yatırım harcamaları 2026'da daha güçlü gelecek, NAND Flash ise 2027'de öne çıkacak. Ocak-Şubat WFE ithalatı canlı değildi ama uluslararası tedarikçiler bu yılki Çin talebini yukarı revize ediyor.