Roblox — Viral sonrası etkileşim dengesi
Roblox'ta hafta sonu zirve eş zamanlı kullanıcı sayısı 20 milyonla yatay seyrederken Ağustos'ta yıllık düşüş %22'yi buldu. Yeni viral hit yok, algoritma değişikliği uzun kuyruk içeriğini destekliyor.
Yapay Zeka — Buildout'tan monetizasyona geçiş
Hyperscaler'lar ikinci çeyrek kazançlarının ardından AI altyapı harcama tahminlerini yukarı çekti. %28 capex getirisi, %6 borçlanma maliyetinin çok üzerinde kalırken token fiyatları düşüyor, GPU kiraları yükseliyor.
↻ 15:19 GMT+3
1 dk okuma
Yazıyı dinle
0:00
/116
Hyperscaler'lar ikinci çeyrek kazançlarının ardından AI altyapı harcama tahminlerini yukarı çekti. Yatırım iştahı hala güçlü.
Veri merkezi moratoryumu tartışmaları siyasette alevlense de Google ve SpaceX altyapı genişletme takvimlerini hızlandırdı. Kurumsal talep hala güçlü.
Rakamlar da bunu doğruluyor. İkinci çeyrekte hyperscaler capex getirisi %28, borçlanma maliyeti ise %6 civarında gerçekleşti. Aradaki fark yatırımı hala cazip kılıyor. Citi, iş gücü, bileşen ve enerji izin verdiği sürece harcamaların artmaya devam edeceğini bekliyor.
Devamını okumak için lütfen giriş yapın
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Hesabınız var mı?
Giriş
Roblox — Viral sonrası etkileşim dengesi
Roblox'ta hafta sonu zirve eş zamanlı kullanıcı sayısı 20 milyonla yatay seyrederken Ağustos'ta yıllık düşüş %22'yi buldu. Yeni viral hit yok, algoritma değişikliği uzun kuyruk içeriğini destekliyor.
Chery — İhracat ve Luxeed büyüme tezi
Chery, 2025'te Çinli otomobil üreticilerinin yurtdışı satışlarının yaklaşık %18'ini tek başına gerçekleştirdi. Deutsche Bank büyüme tezini yurtdışı pazarlara ve Huawei ortaklığıyla kurulan premium Luxeed markasına dayandırıyor. Hedef fiyat 12.9x 2026 P/E'ye işaret ediyor.
Emtia Notları — El Nino ve Hürmüz kesişmesi
El Nino'nun Panama Kanalı'nı vurması halinde Hürmüz Boğazı'ndaki kesintiyle birleşince tanker ve kuru dökme navlunlarında yukarı baskı oluşabilir. Star Bulk ve Genco ikinci çeyrekte beklentileri aşarken dry bulk piyasasının güçlenmesi bekleniyor.