Yazılım ve İnternet — Model ölçeklemesinde çok yollu yarış
Ön cephe modelleri parametre büyüklüğünde yeni rekorlara koşarken yarış tek boyutlu ölçeklemeden çıkıp eğitim sonrası, akıl yürütme ve otonom ajan yeteneklerine yayılıyor.
Apple, AI entegrasyonu için Çin'de yerli yapay zeka modeli arayışında. Uzun süredir Baidu'yla görüşüyordu. Ben de anlaşma bekliyordum. Fakat bugün sürpriz bir haber Baidu hisselerini seans içinde %6 kadar aşağı itti. Zira Apple yetkilileri Tencent ve Bytdance ile görüşmeye başlamış. Baidu için hoş olmadı.
- Üç şirketin de nispeten güçlü AI modelleri var.
- Huawei şimdiden kendi telefonlarında kendi modelini sunmaya başladı.
- Apple o bakımdan bir miktar geç kalmış durumda
CF Industries — Azot fiyatlarının desteklediği güçlü bir nakit akışı
CF Industries, güçlü azot fiyatları ve sağlam nakit akışından destek bulabilecek bir görünüm sunuyor. ABD-İran çatışması yakın vadede oynaklık yaratabilir.
Caterpillar — Düzeltme sonrası AI katalizi
Caterpillar hissesi son dönemdeki piyasa rotasyonuyla gerilerken, Oppenheimer risk-ödül dengesinin olumluya döndüğünü düşünüyor. AI altyapı yatırımlarının etkisi ve Inşaat ile Kaynak Endüstrileri segmentlerindeki ivme, beklentilerin altında fiyatlanmış durumda.
GE Vernova — Elektriklenme talebine dayalı yükseliş potansiyeli
GE Vernova'nın ikinci çeyrek sonuçları, elektriklenme talebindeki gücü teyit ederken, hisse senedi kalabalık pozisyonlanma nedeniyle geri çekildi. RBC Capital Markets, güçlü fiyatlama, verimlilik ve maliyet düşüşleriyle şirketin rakiplerinden ayrıştığını belirterek hedef fiyatı 1.225 dolara yükseltt