JPMorgan, XCMG için Overweight tavsiyesini koruyor. Hedef fiyat 13 yuan'dan 11 yuana indirildi ancak sektördeki satış baskısının abartıldığı, elektrikli iş makinesi karışımının ve talebin güçlü kaldığı vurgulanıyor.
XCMG'nin ikinci çeyrek öncesi görünümü, sektördeki satış baskısının abartıldığını gösteriyor. JPMorgan Overweight tavsiyesini korurken hedef fiyatı 13 yuan'dan 11 yuana indirdi. Düzeltme model güncellemesinden kaynaklanıyor, şirketin temel hikayesinde bozulma yok.
Elektrikli iş makinelerinin satış karışımındaki payı artıyor. Bu durum hem marjları destekliyor hem de talebi canlı tutuyor. Sektördeki fiyat savaşı endişelerine rağmen XCMG'nin sipariş akışı sağlam seyrediyor.
2026 için hisse başı kar tahmini 0,78 yuan'dan 0,67 yuana çekildi. Net kar büyüme beklentisi yüzde 39,5'ten yüzde 21,2'ye geriledi.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol