Citi, WuXi Biologics için hedef fiyatı 42 HK$'dan 62 HK$'a yükseltti ve Buy notunu korudu. Şirket 2026 gelir rehberliğini sabit kur bazında yüzde 20-23'e çekerken, 2027'de 100 baz puan marj iyileşmesi öngörüyor.
WuXi Biologics 2026 gelir rehberliğini yukarı çekti. Sabit kur bazında büyüme beklentisi yüzde 20-23 bandına yükseldi, önceki hedef yüzde 16-20'ydi. Raporlanan bazda da yüzde 15-18'e çıkıldı. Üç yıllık yüzde 20 gelir bileşik büyüme hedefi korunuyor. Araştırma, geliştirme ve üretim kolları için sırasıyla yüzde 20, yüzde 10-15 ve yüzde 30 büyüme öngörülüyor.
Yönetim ikinci yarıda marjın ilk yarıyla istikrarlı kalacağını, döviz belirsizliklerine rağmen 2027'de 100 baz puan iyileşme beklediğini söylüyor. Bu iyileşmede daha yüksek ortalama satış fiyatı, WBS ve denizaşırı kapasite devreye alımı etkili olacak.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol