JPMorgan, WuXi Biologics için hedef fiyatı 47 Hong Kong dolarından 60 Hong Kong dolarına yükseltti ve Overweight notunu korudu. 2026'nın ilk yarısında gelir, kâr ve sipariş defteri beklentileri aştı. Şirket tam yıl gelir beklentisini yüzde 15-18 bandına çekti.
WuXi Biologics 2026'nın ilk yarısında beklentilerin üzerinde sonuç açıkladı. Gelir, kâr ve sipariş defterinde tahminler aşıldı. Araştırma (R), geliştirme (D) ve üretim (M) kollarının tamamı büyümeye katkı verdi. IFRS brüt marjı 350 baz puan genişleyerek yüzde 46,2'ye çıktı. Güçlü proje karışımı, fiyat artışları ve operasyonel verimlilik belirleyici oldu.
ADC dışındaki işler de ikinci bir büyüme kaynağı olarak öne çıkıyor. WuXi XDC'nin geliri ilk yarıda yıllık bazda 1 milyar yuan arttı. Bi- ve multi-spesifik antikor projeleri dahil ADC dışı işlerin gelir artışı 0,8 milyar yuan oldu.