JPMorgan, WuXi Biologics için hedef fiyatı 47 HK$'dan 60 HK$'a yükseltti ve Overweight notunu korudu. 1H26 sonuçları gelir, kar ve backlog cephesinde beklentileri aştı. Şirket tam yıl gelir rehberliğini yüzde 15-18 bandına çekti.
WuXi Biologics 2026 ilk yarıda beklentilerin üzerinde sonuçlar açıkladı. Gelir, kar ve backlog tarafında üç cephede de tahminler aşıldı. Araştırma (R), geliştirme (D) ve üretim (M) kollarının tamamı büyümeye katkı verdi. IFRS brüt marjı 350 baz puan genişleyerek yüzde 46,2'ye çıktı. Proje karışımının güçlü olması, fiyat artışları ve operasyonel verimlilik burada belirleyici oldu.
ADC dışındaki işler de ikinci bir büyüme motoru olarak öne çıkıyor. WuXi XDC'nin geliri ilk yarıda yıllık 1 milyar yuan arttı. Bi- ve multi-spesifik antikor projeleri dahil ADC dışı işlerin gelir artışı 0,8 milyar yuan oldu.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol