Western Digital’ın Aralık çeyreği hisse başı kâr beklentisi 5,80 dolar oldu, konsensüs 4,84 dolar seviyesinde. Hedef fiyat 668 dolara yükseltildi ve 2028 mali yılı kâr tahmini 47,73 dolara çıkarıldı.
Western Digital Eylül çeyreğinde beklentiyi aştı ve Aralık çeyreği beklentisini de yukarı çekti. İtici güç net biçimde fiyattı. Gelir büyümesi yıllık bazda %70’e hızlanıyor ve her ek gelir dolarının yaklaşık %80’i kâra dönüşüyor. Morgan Stanley, Overweight tavsiyesini korudu ve hedef fiyatı 668 dolara yükseltti.
Yeni hedef, 2028 mali yılı hisse başı kâr tahmini olan 47,73 doların 14 kat fiyat kazanç oranı. Çarpan bir önceki HDD yükseliş döngüsündeki zirve seviyeye denk geliyor. İma edilen yükseliş potansiyeli yaklaşık %102.
Hisse, kapanış sonrası işlemlerde 2027 tahmini kârına 12,7 kat ve 2028 tahmini kârına 6,9 kat çarpanla işlem görüyordu.