Erste — Kâr tahmininde yukarı revizyon
Erste’nin 2026, 2027 ve 2028 için düzeltilmiş hisse başı kâr tahminleri üçüncü çeyrek sonuçlarının ardından %1, %2 ve %2 yukarı çekildi. Ana itici güç net faiz geliri kaynaklı gelir artışı.
Ultragenyx — Derin Ar-Ge kesintisi
Ultragenyx 2027 Ar-Ge giderini 350 milyon doların altına çekmeyi hedefliyor ve tam yıl GAAP kârlılık yolunu teyit etti. Hedef fiyat 20 dolardan 22 dolara yükseltildi.
4 dk okuma
Morgan StanleyRapor, 4 Kasım 2026
Tavsiye
—
kaynakta yok
Hedef fiyat
22,00 $
önceki 20,00 $ ▲
Son fiyat
—
kaynakta yok
Potansiyel
—
hesaplanamadı
Ultragenyx, nadir hastalıklara odaklanan bir biyofarmasötik şirketi. Crysvita, Dojolvi ve Mepsevii ilaçlarını satıyor, Fayuvi ve Genglycos adlı iki gen terapisini lansman aşamasına taşıyor.
İki gen terapisi de yetkili tedavi merkezlerinde uygulanıyor. Lansmanları, tıbbi genetik uzmanlarını ziyaret eden saha ekipleri yürütüyor. Boru hattında DTX301 ve setrusumab kalıyor. Angelman sendromundaki GTX-102 çalışmaları kapanıyor, Wilson hastalığındaki UX701 sonlandırıldı.
Morgan Stanley, hisse için hedef fiyatı 20 dolardan 22 dolara yükseltti. Model güncellemesinde üçüncü çeyrek sonuçları, gider hedefleri ve öncelikli inceleme kuponu fiyatlaması yansıtıldı. Tahmin revizyonunda 2027 GAAP hisse başı kârı 1,65 dolardan 3,64 dolara çıktı. Aynı revizyon 2026 tahminini eksi 5,23 dolardan eksi 1,61 dolara iyileştirdi. Tahmin 2028 için eksi 1,37 dolardan eksi 1,32 dolara güncellendi.