Boeing — Yumuşak teslimat başlangıcı
Boeing'in teslimatları üçüncü çeyreğe konsensüsün altında başladı. Yönetim bunu ikinci çeyrek çağrısında işaret etmişti, dolayısıyla sürpriz yok. Asıl baskı, çeyreğin kalanında teslimat ivmesini göstermesinde.
Teknoloji Notları — Kar sezonu ve AI monetizasyonu
S&P 500'de ikinci çeyrek kar sezonu %87 tamamlanma ile güçlü seyrediyor. JPMorgan stratejistleri AI yatırımlarında monetizasyon sinyallerinin arttığını ve büyüme tahminlerini yukarı revize ettiğini belirtiyor.
2 dk okuma
S&P 500'de ikinci çeyrek kar sezonunun yüzde 87'si tamamlandı. Sonuçlar geniş tabanlı ve güçlü. Yalnız teknoloji değil, sağlık, finans ve sanayi gibi sektörlerde de beklentiler aşılıyor. JPMorgan'ın Earnings Scorecard'ı da bu görünümü doğruluyor.
JPMorgan stratejistleri sezon öncesinde ana temanın hyperscaler capex ve AI monetizasyonu olacağını söylemişti. Beklenti karşılık buldu. Şirketler AI yatırımlarının getirisine dair daha somut kanıtlar sunuyor. ROIC odaklı değerlendirmeler öne çıkıyor. Yatırılan sermayenin getirisini ölçen ROIC, yapay zeka harcamalarının ne kadar kazanç üreteceği tartışmasının merkezine yerleşti.
Devamını okumak için lütfen giriş yapın
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Hesabınız var mı?
Giriş
Boeing — Yumuşak teslimat başlangıcı
Boeing'in teslimatları üçüncü çeyreğe konsensüsün altında başladı. Yönetim bunu ikinci çeyrek çağrısında işaret etmişti, dolayısıyla sürpriz yok. Asıl baskı, çeyreğin kalanında teslimat ivmesini göstermesinde.
Spyre — HS'de kombine yaklaşım
Spyre, SPY072'yi Hidradenitis Suppurativa'ya genişletiyor ve uzun etkili koformülasyon SPY772'yi duyurdu. Şirket ~150 hastalık Faz II SKYLIGHT çalışmasına başlıyor, veriler 2027 sonu veya 2028 başında gelecek. Citi hedef fiyatı 97 dolar.
Tüketim — Kanal bazlı fiyat ayrışması
Kweichow Moutai, 42 self-operating mağazada dört ürünün fiyatını yüzde 2-3 artırdı. Feitian'ın çevrimiçi ve çevrimdışı fiyatları ayrışırken, toptan fiyatlar 1.700 yuan üzerinde tutunuyor.