Platform, yazılım ve internet servis şirketleri. MSFT, GOOGL, META, AMZN, AAPL, CRM, ADBE, vs.
CrowdStrike, 2026 mali yılının üçüncü çeyreğinde rekor net yeni ARR (265 milyon dolar, %73 artış) ve bitiş ARR'sinde (4,92 milyar dolar, %23) güçlü bir hızlanma kaydetti. Yapay zeka odaklı talep, Next-Gen SIEM ve bulut güvenliği büyümesini destekliyor. Şirket 2027 için de iyimser.
Salesforce, için 2026 Üçüncü Çeyrek SEC verilerine dayalı bilanço özeti.
TPU meselesi bu hafta epey konuşuldu, Meta anlaşmasını, Google bilançosuna etkileri. Meta, Nvidia ve Broadcom'a etkilerini aşağıda bulabilirsiniz.
Konu, Çin'de internet adresi en çok ziyaret edilen büyük dil modelleri, nam'ı diğer LLM'ler.
Alibaba, ikinci çeyrekte bulut gelirlerinde %34 büyüme ve AI ürünlerinde üst üste dokuzuncu üç haneli büyümeyle talebin arzı aştığı bir dönemden geçiyor. Hızlı ticaret yatırımları birim ekonomide belirgin iyileşme sağlarken, şirket sermaye harcamalarını mevcut 380 milyar RMB planının üzerine çıkarma
Zscaler, 2026 mali ilk çeyrekte yıllık yinelenen gelirini %26 artırarak 3,2 milyar doların üzerine taşıdı. AI güvenlik işi 400 milyon dolar ARR hedefini üç çeyrek erken aştı. Şirket tüm yıl ARR beklentisini 3,70-3,72 milyar dolar bandına yükseltirken, kural 78 seviyesinde faaliyet gösterdi.
Alibaba'nın bulut ve AI talebi hız kesmiyor. Yönetim, 380 milyar RMB'lik 3 yıllık yatırım planının mevcut sipariş artışı karşısında yetersiz kalabileceğini belirtti. Hızlı ticarette birim ekonomi iyileşirken, şirket serbest nakit akışını büyümeye yönlendirmeye devam ediyor.
Alibaba'nın üçüncü çeyrek sonuçları yapay zeka tarafında güçlü sinyaller verirken perakende ve uluslararası e-ticarette zayıflık gösterdi. Analistler bulut ivmesini öne çıkarıyor ancak kısa vadeli konsolidasyon riskine dikkat çekiyor.
Alibaba'nın çeyrek sonuçları karışık bir tablo çiziyor. Gelir beklentileri aşarken kârlılık sert düştü, bulut ve yapay zekâ tarafı ise güçlü kalmaya devam etti.
Alibaba'nın yeni yapay zeka uygulaması Qwen, ilk haftasında 10 milyon indirmeyi aşarak şirketin Hong Kong hisselerine yüzde 4'ün üzerinde prim getirdi.
Bir zamanlar Çin’in Google’ı olarak anılırdı. Reklam gelirleriyle beslenen dev bir arama motoru şirketiydi. Hala da öyle ama kolu kanadı çok tutmuyor mu desem, irtifa kaybediyor mu desem. Yönetim de bunun farkında ve stratejik dönüşüm kovalıyor.
Oracle'ın veri merkezi yatırımlarındaki aşırılık, kredi riskine karşı CDS talebini artırıyor. Şirketin negatif nakit akışı ve yükselen borç yükü primi yukarı çekiyor.
