Kimya — Elektrolit ve flor kimyasalları dengesi
UBS, Shenzhen Capchem Technology için yüzde 67,3 fiyat artış potansiyeli öngörüyor. Elektrolit ve flor kimyasallarındaki dikey entegrasyon, şirketin kar marjını koruyan temel unsur olarak öne çıkıyor.
Yazılım ve İnternet
Platform, yazılım ve internet servis şirketleri. MSFT, GOOGL, META, AMZN, AAPL, CRM, ADBE, vs.
892 yazı
(Sayfa 20)
Yazılım ve İnternet — Micron bilançosu ile AI yatırım döngüsü
Micron’un 2026 üçüncü çeyrek bilançosu, AI altyapı yatırımlarının hız kesmediğini ve talebin yapısal olduğunu gösteriyor. 16 stratejik sözleşme ve 100 milyar dolarlık kalan yükümlülük, dört yıllık alım taahhüdüyle kurumsal bir yatırım döngüsünü teyit ediyor.
Yazılım ve İnternet — AI süper giriş savaşında üç cephe
Öne Çıkan Noktalar — GUI Agent ve API Agent olmak üzere iki farklı yol haritası var. GUI Agent uygulama arayüzünü görerek
Yazılım ve İnternet — Liderlerde ana trend ve katalizörler
SpaceX Starmind ile uzayda dağıtık AI kümesi hedeflerken Apple Siri AI Beta ile kişisel asistan vizyonunu test ediyor. Meta ise 2026 capex tahminini 125-145 milyar dolara yükselterek yatırımcıların nakit akışı ve hissedar getirisi odağını artırdı.
Yazılım ve İnternet — ByteDance'in Seedance 2.5 ile AI video sektöründe rekabet
ByteDance'in Seedance 2.5'i temmuzda tek seferde 30 saniyelik video üretebilecek ve 50 referans görselini aynı anda işleyerek karmaşık sahneler yaratmaya imkan tanıyacak.
Yazılım ve İnternet — ByteDance Seedance 2.5 ile AIGC'de endüstriyel eşik
ByteDance Seedance 2.5, 30 saniyelik tek parça video üreterek AI içerik üretimini endüstriyel ölçeğe taşıyor. Bu, reklam ve dizi gibi profesyonel kullanım senaryoları için kritik bir eşik.
Yazılım ve İnternet — Switch çiplerinde AI rüzgarı ve Çinli oyuncuların fırsatı
Switch çipleri AI altyapısının görünmeyen kahramanları. Çinli üreticiler için veri merkezi yerelleştikçe büyük bir ikame fırsatı doğuyor.
Yazılım ve İnternet — AI vaatlerini paraya çevirme yılı
2026’nın ilk yarısında AI sektörü teknoloji gösterisinden çıkıp gelir ve kâr üretmeye başladı. Token ekonomisi artık görünmez maliyet olmaktan çıktı, işletme gideri haline geldi.
Yazılım ve İnternet — Anthropic'in kârlılık dönemi ve süper uygulamalar
Anthropic beş yıl sonra ilk kez kâra geçti ve değerlemesi OpenAI'yi aştı. WeChat ile Alipay AI asistanlarını devreye alırken Çin, ihracat kısıtlamasına 24 saatte dünya birincisi modelle yanıt verdi.
Yazılım ve İnternet — Kapasitörlerin DRAM benzeri enerji depolama potansiyeli
Kapasitörler, AI güç sistemlerinde DRAM’in veri için yaptığını enerji için yaparak bir tamponlama katmanı oluşturuyor. Talep artık sadece GPU sayısına değil, güç yoğunluğu ve voltaj mimarisine bağlı olarak katlanıyor.
Yazılım ve İnternet — 1.6T optik modül ve CPO ile yeni bir dalga
1.6T optik modül döngüsü 2026'da hız kazanırken silikon fotonik ana akım oluyor ve CPO laboratuvardan fabrikaya geçişte kritik eşiği aşıyor.
Yazılım ve İnternet — Claude’un kurumsal Agent stratejisi ve token ekonomisi
Anthropic, Claude'u üç kademeli abonelik ve API kanalıyla kurumsallaştırırken Fable 5 modeli uzun süreli Agent iş akışlarını hedefliyor. Finans sektörü en hızlı büyüyen dikey olarak öne çıkıyor.
Adobe — RBC'nin Adobe'de artan belirsizlik görüşü
RBC Capital Markets, Adobe'in yapay zeka ve bulut sinerjileri sayesinde rakiplerinden daha iyi performans göstereceğini belirtti. Firma, Firefly ve Express liderliğindeki yapay zeka odaklı yıllık tekrarlayan gelirin 500 milyon doları aştığını ve üretken yapay zekanın 2026'ya kadar büyüme katalizörü