İlaç — Küreselleşme kaynaklı yeniden değerleme
Jiangsu Hengrui (1276.HK), Morgan Stanley'ın Çin/Hong Kong odak listesine alındı ve kurumun sağlık sektörü analistleri hisse için Overweight görüşünde.
Yazılım ve İnternet — Micron brüt marj sıçraması
Micron’un 2026 üçüncü çeyrek bilançosu, AI altyapı yatırımlarının hız kesmediğini ve talebin yapısal olduğunu gösteriyor. 16 stratejik sözleşme ve 100 milyar dolarlık kalan yükümlülük, dört yıllık alım taahhüdüyle kurumsal bir yatırım döngüsünü teyit ediyor.
2 dk okuma
Yazılım ve İnternet — Micron bilançosu AI yatırım döngüsünü teyit ediyor
Öne Çıkan Noktalar
— Micron çeyreklik gelirde beklentiyi yüzde 16 aştı.
— Brüt marj yüzde 84,9 ile bir önceki çeyreğe göre 10 puan yükseldi.
— Şirket 2026-2030 dönemini kapsayan 16 stratejik müşteri sözleşmesi imzaladı.
— Sözleşmeler DRAM’in yüzde 20’sini, NAND’ın üçte birini kapsıyor.
— Kalan yükümlülük geliri en az 100 milyar dolar seviyesinde.
Detaylı Analiz
Micron’un 2026 mali yılı üçüncü çeyrek bilançosu AI altyapı yatırımlarının hâlâ hız kesmediğini gösteriyor. Gelir 41,5 milyar dolarla piyasa beklentisinin 6 milyar dolar üzerinde geldi.