İlaç — Küreselleşme kaynaklı yeniden değerleme
Jiangsu Hengrui (1276.HK), Morgan Stanley'ın Çin/Hong Kong odak listesine alındı ve kurumun sağlık sektörü analistleri hisse için Overweight görüşünde.
Yazılım ve İnternet — Liderlerde ana trend ve katalizörler
SpaceX Starmind ile uzayda dağıtık AI kümesi hedeflerken Apple Siri AI Beta ile kişisel asistan vizyonunu test ediyor. Meta ise 2026 capex tahminini 125-145 milyar dolara yükselterek yatırımcıların nakit akışı ve hissedar getirisi odağını artırdı.
2 dk okuma
Yazılım ve İnternet — SpaceX, Apple ve Meta’da yeni katalizörler
Öne Çıkan Noktalar
— SpaceX’in yörünge AI veri merkezi projesi Starmind ismini aldı. 1 milyon hesaplama uydusuyla uzayda dağıtık AI kümesi hedefleniyor.
— Apple’da Siri AI Beta, AI terminal stratejisinin dönüm noktası olarak görülüyor. Cihaz içi ve bulut bilişimle kişisel asistan vizyonu test edilecek.
— Meta 2026 capex tahminini 125-145 milyar dolara yükseltti. Piyasa şimdi bu harcamanın reklam geliriyle karşılanıp karşılanamayacağını sorguluyor.
— Meta’da artan amortisman, veri merkezi işletme maliyeti ve nakit akışı baskısı, yatırımcıların odağını temettü ve geri alım takvimine çeviriyor.