Savunma — eIPP uçuşlarının ABD düşük irtifa endüstri zincirine hızlanma etkisi
Joby, ABD'nin Teksas eyaletinde Beyaz Saray destekli ilk eVTOL Entegrasyon Pilot Projesi (eIPP) uçuşunu başlattı.
Yapay Zeka
Yapay zeka çipleri, büyük dil modelleri, eğitim ve çıkarım altyapısı, AI yatırımları ve şirketlerin yapay zeka stratejileri.
226 yazı
(Sayfa 17)
Nvidia — Bilanço notları
Nvidia bilançosu beklentileri aştı ve dördüncü çeyrek satış yönlendirmesi tahminlerin üstünde geldi. Asıl soru, bu devasa yatırımların uzun vadede sürdürülebilir olup olmadığı.
Data Merkezi Yatırımları — Cevap bekleyen sorular?
Veri merkezi patlaması sürerken Nvidia değerin büyük kısmını topluyor ancak harcamaların mantığı, yatırım getirisi ve enerji yeterliliği gibi uzun vadeli sorular cevap bekliyor.
Nvidia — Telekonferansta neler konuşuldu?
Nvidia yönetimi yapay zeka talebinin beklentileri aşmaya devam ettiğini ve 2026 sonuna kadar Blackwell ile Rubin platformlarından yaklaşık 500 milyar dolarlık gelir görünürlüğü bulunduğunu açıkladı.
Gemini 3 — VitalKnowledge değerlendirmesi
Google, Gemini 3'ü doğrudan aramaya entegre ederek maliyet etkinliğini kanıtladı. VitalKnowledge, bu hamlenin şirketi yeniden liderliğe taşıyabileceğini düşünüyor.
Data Merkezleri — Çin'de yeni yatırım teması
Çin’de de yapay zeka heyecanı aşırı büyüdü ve yatırımcılar bağlantılı temalar arıyor. Yeni rota tahmin edileceği gibi belli.
OpenAI — Beklentileri aşan giderler ve nakit yakımı
FT’nin yayımladığı haber önemli, dünkü seansta satış baskısı yarattı. Gazete, şirketin giderleri ve nakit yakımının tahminlerden fazla olabileceğini yaazdı. Tabii, FT'nin manşeti dikkatlerden kaçmasın. Tek başına, agresif (Aşağıya, ChatGpt aracılığıyla çevirisini de bırakıyorum)
YZ Modelleri — Rapor
OpenAI kullanıcı sayısında lider olsa da ücretli abonelik oranı düşük, iş amaçlı kullanımı azalıyor ve kurumsal gelir payı sınırlı. Jefferies raporu, pazar payı kaybı ve rakiplerin yükselişiyle sektördeki kırılgan dengeleri ortaya koyuyor.
AMD — Yatırımcı günü
CEO Lisa Su, önümüzdeki 3 ila 5 yılda yıllık gelir artışının ortalama yüzde 35’in üzerinde olacağını, yapay zeka veri merkezi gelirlerinin ise yılda ortalama yüzde 80 büyüyeceğini söyledi. Hisse senedi açıklamanın ardından vadeli işlemlerde yüzde 4.8 yükseldi.
CoreWeave — Üçüncü çeyrek bilançosu
CoreWeave üçüncü çeyrekte gelir ve FAVÖK’te beklentileri aştı ancak kapasite gecikmeleri nedeniyle yıllık tahminlerini düşürdü. Yapay zeka talebindeki patlama sürerken nakit akışı ve kaldıraç soru işaretleri yaratıyor.
Yapay Zeka — MIT değerlendirme raporu
MIT raporuna göre şirketler yapay zekâya 30-40 milyar dolar yatırsa da %95'i sıfır getiri elde ediyor. Başarısızlığın nedeni model kalitesi değil, yaklaşım farkı.
Yapay Zeka — Piyasa neden huysuzlandı?
Yapay zeka harcamalarındaki patlama ve artan borç yükü piyasaları tedirgin ediyor. Şirketlerin çoğu anlamlı getiri sağlayamazken agresif AGI söylemleri güveni zedeliyor.
Bellek Fiyatları — Rapor
Uzakdoğu'da şu sıralar hafıza çipi fiyatlarındaki artış iyice gündem oldu. Çin borsasında bugün de bir bellek rallisi vardı. Birkaç rapor karıştırdım, olaylar rayından çıkmış desem yeridir.