Yapay zeka çipleri, büyük dil modelleri, eğitim ve çıkarım altyapısı, AI yatırımları ve şirketlerin yapay zeka stratejileri.
Her daim hayranlıkla okuyup öğrendiğim bir blog var: Semianalysis. Data merkezlerine ilişkin kim bilir kaç ufuk açtı. Bugün orada Google ve TPU meselesiyle ilgili çok uzun bir yazı daha var. Ona ağır ağır göz atıyorum.
TPU meselesi bu hafta epey konuşuldu, Meta anlaşmasını, Google bilançosuna etkileri. Meta, Nvidia ve Broadcom'a etkilerini aşağıda bulabilirsiniz.
Konu, Çin'de internet adresi en çok ziyaret edilen büyük dil modelleri, nam'ı diğer LLM'ler.
Alibaba'nın yeni yapay zeka uygulaması Qwen, ilk haftasında 10 milyon indirmeyi aşarak şirketin Hong Kong hisselerine yüzde 4'ün üzerinde prim getirdi.
Nvidia bilançosu beklentileri aştı ve dördüncü çeyrek satış yönlendirmesi tahminlerin üstünde geldi. Asıl soru, bu devasa yatırımların uzun vadede sürdürülebilir olup olmadığı.
Veri merkezi patlaması sürerken Nvidia değerin büyük kısmını topluyor ancak harcamaların mantığı, yatırım getirisi ve enerji yeterliliği gibi uzun vadeli sorular cevap bekliyor.
Nvidia yönetimi yapay zeka talebinin beklentileri aşmaya devam ettiğini ve 2026 sonuna kadar Blackwell ile Rubin platformlarından yaklaşık 500 milyar dolarlık gelir görünürlüğü bulunduğunu açıkladı.
Google, Gemini 3'ü doğrudan aramaya entegre ederek maliyet etkinliğini kanıtladı. VitalKnowledge, bu hamlenin şirketi yeniden liderliğe taşıyabileceğini düşünüyor.
Çin’de de yapay zeka heyecanı aşırı büyüdü ve yatırımcılar bağlantılı temalar arıyor. Yeni rota tahmin edileceği gibi belli.
FT’nin yayımladığı haber önemli, dünkü seansta satış baskısı yarattı. Gazete, şirketin giderleri ve nakit yakımının tahminlerden fazla olabileceğini yaazdı. Tabii, FT'nin manşeti dikkatlerden kaçmasın. Tek başına, agresif (Aşağıya, ChatGpt aracılığıyla çevirisini de bırakıyorum)
OpenAI kullanıcı sayısında lider olsa da ücretli abonelik oranı düşük, iş amaçlı kullanımı azalıyor ve kurumsal gelir payı sınırlı. Jefferies raporu, pazar payı kaybı ve rakiplerin yükselişiyle sektördeki kırılgan dengeleri ortaya koyuyor.
CEO Lisa Su, önümüzdeki 3 ila 5 yılda yıllık gelir artışının ortalama yüzde 35’in üzerinde olacağını, yapay zeka veri merkezi gelirlerinin ise yılda ortalama yüzde 80 büyüyeceğini söyledi. Hisse senedi açıklamanın ardından vadeli işlemlerde yüzde 4.8 yükseldi.
