Piyasaları ve okuyanları biraz sallamıştı Citrini raporunu yazan kafası hafif kırık adam. Şimdi karşı argumanlar çıkıyor, onlardan biri de dün bugün epey göze çarptı.
Dün piyasaları sallayan Citrini Research raporunu okurken kanım dondu. Üstelik şahsen hiç birini şaşırtıcı ve sürpriz bulmamakla birlikte. Hatta önemli bir kısmını zaten sezinliyor veya düşünmüş olmakla birlikte. Uzun uzun not ediyorum. Mutlaka okunası.
Piyasa YZ konusunda şüphe duymaya başladı başlamadına, ama altyapı işletmecileri için hava hala pozitif. Nasıl olmasın hesabı zaten. Doluluk %99, kiralar %60 artmış ve yerel direniş yeni projeleri zorlaştırıyor.
SemiAnalysis'e göre CPU'lar, pekiştirmeli öğrenme ve ajan modellerin yükselişiyle veri merkezlerinin merkezine geri döndü. Üstelik arz sıkışıyor, fiyatlar artıyor ve tablo hızla değişiyor.
Jefferies, ON Semiconductor'ın YZ veri merkezi segmentindeki güçlü büyümeye rağmen stratejik çıkışlar ve endüstriyel dalgalanma nedeniyle 2026'nın sancılı geçeceğini öngörüyor. Hedef fiyat 65'ten 73 dolara yükseldi.
Çinli teknoloji devleri yapay zeka altyapısına rekor yatırım yapıyor. ByteDance, Alibaba ve Tencent'in agresif kapasite planları ve üçüncü parti operatörlerin yükselişi bu bağlamda Macquarie raporuna konu olmuş.
UBS, DRAM süper döngüsünün en büyük kazananı olarak gördüğü AMAT için hedef fiyatı 430 dolara yükseltti. Şirket neredeyse 2026 sonuna kadar dolu ve kapasite iki katına çıkmış durumda.
