Çip ve Yapay Zeka — İnsansı robotlar depolama devrimini tetikliyor
Çip ve Yapay Zeka — Robot pazarı ivmeleniyor Öne Çıkan Noktalar — Micron, insansı robotların depolama talebini katlayacağını öngörüyor. — Ubtech, tekerlekli ve
Telekonferans Özeti
Şirket telekonferanslarından derlenen yönetim mesajları, operasyonel veriler ve görünüm notları.
1566 yazı
(Sayfa 75)
Flex — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (4 Şubat 2026)
Flex, Q3'te tüm metriklerde rekor kırarak 7,1 milyar dolar gelir ve %6,5 faaliyet marjı elde etti. Veri merkezi büyümesi %35 ile güçlü seyrederken, yönetim FY26 EPS görünümünü 3,21-3,27 dolara yükseltti ve Mayıs'taki Yatırımcı Günü'nde yeni uzun vadeli marj hedefi açıklayacağını duyurdu.
Corteva — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (4 Şubat 2026)
Corteva, 2025'te marjını 200 baz puan artırarak %22'nin üzerine çıkardı ve Bayer ile tohum lisans anlaşması imzaladı. Şirket, 2026'da %7 EBITDA büyümesi hedeflerken, bölünme sürecinin 2026'nın ikinci yarısında tamamlanmasını bekliyor.
BAM — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (4 Şubat 2026)
Brookfield Asset Management, 2025'te rekor sermaye toplama ve yatırım aktivitesiyle kapanış yaparken, 2026 için orta-yüksek onlu büyüme hedefinin üzerinde bir FRE görünümü verdi. Şirket, Conor Teskey'nin CEO olarak atanmasıyla liderlik geçişini tamamlarken, AI altyapısı, kredi platformu ve bireysel
LLY — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (4 Şubat 2026)
Eli Lilly, 2025'te %45 gelir artışı ve %86 EPS büyümesi kaydetti. Şirket, 2026'da 80-83 milyar dolar gelir ve 33,50-35 dolar EPS hedefliyor. Orforglipron'un Q2'de piyasaya sürülmesi ve Medicare obezite kapsamının genişlemesi bekleniyor.
Coherent — İkinci Çeyrek Telekonferansı (4 Şubat 2026)
Coherent, Aralık çeyreğinde rekor gelir ve güçlü karlılık açıklarken veri merkezi siparişlerinde kitap/satış oranı 4x'in üzerine çıktı. Yönetim, 800G ve 1.6T alıcı-vericiler ile OCS ve CPO gibi yeni ürünlerin desteğiyle Mart ve Haziran çeyreklerinde çift haneli sıralı büyüme ve FY2027'de daha hızlı
Alphabet — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (4 Şubat 2026)
Alphabet, 2025'in dördüncü çeyreğinde yıllık gelirini ilk kez 400 milyar doların üzerine taşıdı ve 2026 için 175-185 milyar dolar CapEx hedefi açıkladı. Şirket, AI yatırımlarının getirisini almaya başladığını ancak arz kısıtları nedeniyle Cloud'da talebi karşılamakta zorlandığını belirtti.
QUALCOMM — Birinci Çeyrek Telekonferansı (4 Şubat 2026)
Qualcomm, Q1'de rekor 12,3 milyar dolar gelir elde ederken, bellek krizi nedeniyle Q2'de el cihazı gelirlerinde keskin bir düşüş bekliyor. Yönetim, DRAM kıtlığının tüm mali yılı tanımlayacağını, ancak otomotiv ve IoT'deki büyümenin hızlanarak devam edeceğini vurguladı.
Arm — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (4 Şubat 2026)
ARM, Q3'te rekor gelir ve telif geliriyle beklentileri aştı. Yönetim, veri merkezi işinin birkaç yıl içinde mobil işini geçerek en büyük segment olacağını öngörürken, ajan tabanlı yapay zeka ile CPU talebinin yapısal olarak arttığını vurguladı.
UBS — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (4 Şubat 2026)
UBS 2025’in dördüncü çeyreğinde baz vergi öncesi karını %62 artırarak 2,9 milyar franka çıkardı. Gelirler %10 yükseldi. Entegrasyon ilerlerken 2026 için 3 milyar franklık hisse geri alımı ve hisse başına 1,10 dolar temettü (%22 artış) açıklandı.
IFNNY — Birinci Çeyrek Telekonferansı (4 Şubat 2026)
Infineon, 2026 mali ilk çeyrekte 3.66 milyar € gelir ve %17.9 segment marjıyla beklentileri karşıladı. AI güç çözümlerinde kapasite sıkışıklığı sürerken, şirket 2026 için 1.5 milyar € AI gelir hedefini korudu ve 2027’de 2.5 milyar €’ya ulaşmayı planlıyor. Düşük marjlı silikon bazlı EV invertörlerde
EQNR — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (4 Şubat 2026)
Equinor 2025'te rekor üretim ve 18 milyar dolar nakit akışı elde etti. 2026-2027 için 4 milyar dolar CapEx kesintisi ve yenilenebilir yatırımlarında geri adım sinyali verdi. Yönetim, bilançoya yaslanarak rekabetçi temettü ve 1,5 milyar dolarlık hisse geri alımıyla hissedar getirisini önceliklendiriy
NVO — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (4 Şubat 2026)
Novo Nordisk 2025’te %10 büyüdü, ancak 2026’da %5-13’lük satış daralması öngörüyor. Wegovy hap lansmanı 50 bin yeni reçete ile patlama yaptı. Şirket, fiyat baskılarına rağmen hacim büyümesi ve boru hattıyla rekabeti sürdürmeyi hedefliyor.