Sektörel Analiz
Kurumsal araştırma raporlarından süzülen sektör temaları, veriler ve piyasa okuması.
Çip ve Yapay Zeka — Google’ın AI yatırımı tedarik zincirini canlı tutuyor
Google’ın ikinci çeyrek bilançosu yapay zeka altyapısına yönelik harcamaların hâlâ yukarı yönlü revize edildiğini gösterdi. Şirket yıllık sermaye harcaması
Yazılım ve İnternet — AI yatırımları performans dönemine giriyor
Çin bilgisayar sektörü 2026'nın ilk yarısında yapısal bir ayrışma yaşadı. Büyümenin odağında AI var. Caitong Securities'in
Rüzgar — Haziran’da kurulum patlaması, yılın gerisi dengeli
2026’nın ilk yarısı rüzgar ve güneş için zorlu geçti. Ocak-Haziran döneminde toplam 110.7 GW yeni kapasite devreye
Yazılım ve İnternet — TMT fon dağılımı rekor kırdı
Çin'deki fonlar 2026'nın ikinci çeyreğinde teknoloji hisselerine rekor düzeyde ağırlık verdi. TMT sektörünün (bilgisayar, elektronik, iletişim,
Yazılım ve İnternet — Google bilançosu AI ana hattını sağlamlaştırdı
Google’ın ikinci çeyrek bilançosu her kalemde beklentileri aştı. Toplam gelir 119,8 milyar dolar, yıllık yüzde 24,2 artış.
Finans — Emlak yönetiminde kârlılık ayrışması başlıyor
Emlak yönetim şirketlerinin 2026 ilk yarı performansında temel işler dengeli seyrederken kârlılık tarafında ayrışma belirginleşiyor. CICC’nin kapsama aldığı şirketlerde
Finans — REIT’lerde ikinci çeyrek beklentiler dahil, toparlanma sinyalleri izleniyor
81 REIT’in ikinci çeyrek bilançoları açıklandı. Operasyonel göstergeler genel olarak beklentilerle uyumlu. Ama sektör içi ayrışma devam ediyor. CICC’
Savunma — Ukrayna savaş alanı drone'ları AI çağını başlatıyor
Ukrayna dört yıllık savaş tecrübesiyle artık sadece silah tüketen bir ülke değil. Avrupa güvenlik ağının tedarikçisi konumuna geldi. AB ile
İlaç — Direnç kıran PARG ve ALK inhibitörleri
Geçtiğimiz hafta (13-19 Temmuz) boyunca Çin Ulusal İlaç İdaresi’ne (CDE) toplam 85 yeni ilaç başvurusu yapıldı. Bunların 59’
Yazılım ve İnternet — AI siber güvenlik paradigmasını yeniden yazıyor
CrowdStrike, Palo Alto Networks ve Fortinet bu yıl sırasıyla yüzde 63, yüzde 86 ve yüzde 99 değer kazandı. Bu ralli
Tüketim — Kağıt toparlanıyor, ev mobilyasında ayrışma derinleşiyor
Hafif sanayi ihracatında Haziran 2026 verileri sektörler arası ayrışmayı netleştirdi. Kağıt grubu çift haneli büyümeyle öne çıkarken, ev mobilyasında bazı
Yazılım ve İnternet — Yerli modeller yetenek farkını kapatıyor
Anthropic ve OpenAI’ın ardından Moon’s Dark Side da yeni modelini duyurdu. Kimi K3, 2.8 trilyon parametreyle geliyor