Advanced Micro Devices — WorldLabs alımıyla çip tasarım güçlenmesi
AMD'nin WorldLabs alımının çip tasarım yeteneğini besleyebileceği öngörüsüyle China Renaissance Securities hissede Al tavsiyesini ve 631 dolar hedef fiyatını koruyor.
Sektörler
Emtia, Endüstri ve Teknoloji yazıları şemsiyesi.
3997 yazı
(Sayfa 197)
Midstream — Permian egress kapasitesi
WhiteWater liderliğindeki konsorsiyum, Permian'dan Katy'ye 4,5 bcf/gün kapasiteli Solitude boru hattının FID'ini açıkladı. Targa Resources ise XOM ile 20 yıllık anlaşma imzalayarak üç yeni Delaware işleme tesisi için yatırım kararı aldı. Citi, 2030'a kadar 15 bcf/gün üzerinde yeni egress kapasitesin
Lojistik — Yaz kapasitesi ve ithalat sinyalleri
ABD konteyner ithalatı Ağustos ortasında yıllık %4,2 arttı, mevsimselliği %300 baz puan aştı. Perakendeciler tarife öncesi yüklemeleri öne çekti, yılın geri kalanı için stoklar yeterli görünüyor. Kuru van spot fiyatları yıllık %36 yukarıda.
Derin Okuma — Fırlatma Koltuğu
Pilotun sırtını yasladığı o çelik kızak, aslında bir roketin ilk iki saniyesini satın alan bir sigorta poliçesidir. Fırlatma koltuğunun ekonomisi, mühendisliğinden daha acımasız.
Savunma — Yeni dönem donanım yenileme döngüsü
Küresel savunma harcamalarındaki genişleme ve on beş beş yıllık planın yeni nesil muharebe gücü hedefleri, Çin savunma sanayisinde donanım yenileme döngüsünü hızlandırıyor.
Rüzgar — Kar marjı toparlanması
Rüzgar ekipmanı hisseleri bu hafta endeksten ayrışarak gerilerken, sektörde kar marjı toparlanması, kara rüzgarı kurulum hızı ve deniz üstü politika desteği yatırım tezini güçlendiriyor.
Madencilik — Altında teyitsiz yükseliş
Altın temmuzdan bu yana yüzde 10'a yakın toparlandı ancak 4400-4450 dolar direnciyle karşı karşıya. Enflasyondaki düşüş ve merkez bankası alımları destek sağlarken, Fed'in eylül kararı ve jeopolitik riskler yönü belirleyecek.
İlaç — mRNA'da üçüncü faz başarısı
mRNA kanser aşılarında üçüncü faz sonuçları sektördeki ilgiyi yeniden bu alana çekerken, yarıyıl bilançoları ve sonbahardaki akademik toplantılar Çinli yenilikçi ilaç şirketleri için yoğun bir katalizör dönemi hazırlıyor.
Yazılım ve İnternet — China Mobile'in ikinci büyüme eğrisi
China Mobile yarı yıl kârındaki düşüşe rağmen akıllı hesaplama gelirini yüzde 130 artırdı, temettü verimi yüzde 4,8 ile yatırımcıya güçlü güvenlik marjı sunuyor.
Yazılım ve İnternet — Gözlemlenebilirlikte veri öncelikli AI-Ready dönüşümü
İnternet sektöründe gözlemlenebilirlik sistemlerinin akıllı hale gelmesi için önce veri altyapısının AI-Ready duruma getirilmesi, ardından büyük dil modellerinin son kilometre katalizörü olarak devreye girmesi gerekiyor.
Enerji — İnverter ihracatında düşüş
Temmuzda inverter ihracatı adet bazında gerilerken Avrupa'da sıcak hava talebi canlı tutuyor, Orta Doğu'da iki ayrı talep hattı belirginleşiyor.
Enerji — Kömürün stratejik konumu
On beşinci beş yıllık plan döneminde kömür arz talep dengesizliği fiyatların merkezini yukarı taşıyabilir, kömür kimyası ve yüksek büyüme potansiyelli termik kömür hisseleri öne çıkıyor
Yazılım ve İnternet — Ağ altyapısında dönüşüm
Yapay zeka tek başına çalışan modellerden çıkıp birbirine bağlı akıllı sistemlere dönüşürken, ağ altyapısı da bu yeni trafik düzenine göre yeniden şekilleniyor.