Otomotiv — Üçüncü çeyrek teslimat sürprizi
Tesla ve Rivian, 2 Ekim 2026'da piyasa açılışından önce açıkladıkları üçüncü çeyrek araç teslimatlarında beklentileri aştı.
Sektörler
Emtia, Endüstri ve Teknoloji yazıları şemsiyesi.
3977 yazı
(Sayfa 184)
Tüketim — Çin'de istikrara karşı eksik toparlanma
Çin'de üst segment tüketim ikinci çeyrekte genel olarak istikrarlı kaldı ama anlamlı bir toparlanma sinyali yok. Lüks markaların büyümesi giderek ABD, Japonya ve Kore'ye kayarken, spor giyimde Adidas ve Puma görece sağlam büyüme kaydetti.
Lodging — Haftalık değerleme özeti
Deutsche Bank'ın haftalık değerleme özeti, konaklama sektöründeki C-Corp ve REIT şirketlerinin EV/EBITDA, P/E ve P/FFO çarpanlarını, temettü verimlerini ve hisse performanslarını karşılaştırmalı olarak ortaya koyuyor.
Kimya — Elektronik iplikte yapısal kıtlık
G75 elektronik iplik fiyatı haftalık yüzde 18,5 artışla tona 20.137,5 RMB'ye çıktı. Citi, yapısal arz kısıtı ve güçlü CCL talebiyle elektronik ipliği cam elyaf değer zincirinin en güçlü halkası görüyor, China Jushi için 67 RMB hedef fiyatı koruyor.
PE — Temmuz kontratlarında 10 sentlik gerileme
Temmuz PE kontratları spot piyasadaki düşüşü takip ederek 10 sent geriledi. Citi, Dow'un üçüncü çeyrek rehberliğinde ek fiyat hareketi öngörmediğini ve bu uzlaşmanın tahminlerde yaklaşık 300 milyon dolarlık negatif revizyona yol açacağını hesaplıyor.
Nöroloji — Reçete takibi
JPMorgan'ın IQVIA reçete takibine göre Nuplazid, Camzyos ve epilepsi ilaçlarında 21 Ağustos haftası verileri açıklandı. Parkinson psikozu pazarında Nuplazid'in momentumu ve oHCM'de Camzyos'un seyri izleniyor.
ABD — Jackson Hole sonrası genişleme tezi
Citi, Jackson Hole sonrası Fed'in 2% enflasyon hedefine bağlılığını koruduğunu ancak finansal koşulların kısıtlayıcı olmadığını vurguluyor. Genişleme tezi yıl sonuna kadar rüzgarı arkasına alabilir, ama WTI'ın 80 dolar altına inmesi ve 10 yıllık tahvil getirisinin gerilemesi gerekiyor.
Endüstriyel Otomasyon — sipariş rotasyonunun döngüyü uzatması
Gemi inşasında siparişler gemi tipine göre rotasyona girdi. Tanker, LNG ve LPG taşıyıcılarındaki güçlü talep konteyner siparişlerindeki normalleşmeyi dengeliyor. JPMorgan sektörde Overweight duruşunu koruyor, en çok Songfa'yı seviyor.
Endeksler — Endeksli varlık büyüklüğü
JPMorgan'ın haftalık endeks güncellemesi, S&P 500'ün 4,8 trilyon dolarlık endeksli varlık büyüklüğüyle açık ara lider olduğunu gösteriyor. R1000 1,49 trilyon, NDX ise 221,5 milyar dolarda.
Piyasa — S&P 500'de 8100 hedefi
Citi, S&P 500 yıl sonu hedefini 8100'e yükseltti. 2026/2027 endeks kar beklentileri 365 ve 400 dolar. Teknoloji ağırlığı azaltılıp tüketici, sanayi ve malzeme sektörlerine dönülüyor.
Emtia Notlari — Haftalık fiyat takibi
Şanghay bakır fiyatları haftalık %1,7 yükselirken stoklar %19,1 eridi. Lityum karbonat ve hidroksit fiyatları yükselişte, altın ons başına 4.599 dolara çıktı. Çelikte sıcak haddelenmiş rulo %1,8 arttı.
Nöroloji — Reçete momentumu
ABD antipsikotik pazarında reçeteler yıllık %3,6 büyüdü. Auvelity yıllık %35 artışla lansman momentumunu korurken, Nuplazid yatay seyrediyor. Ingrezza %17 büyüme kaydetti.
Biyoteknoloji — Klinik deney takibi
Citi'nin haftalık klinik deney takibi, 850'den fazla çalışmayı tarayıp deneylerdeki değişiklikleri izliyor. Bu hafta CABA, SLDB ve Zai Lab cephesinde hareket var.