Kimya — Fosfor kaynaklarının stratejik önemi artıyor
Kimya — Fosfor kaynaklarının stratejik önemi artıyor Öne Çıkan Noktalar — Çin, fosfatı stratejik metalik olmayan maden ilan etti. — ABD, elementel fosfor
Kaynaklar
Aracı kurum, araştırma kuruluşu ve şirket kaynaklarından derlenen Dragonomi analizleri.
4626 yazı
(Sayfa 144)
COSL — Derin su sondaj karları jeopolitikle birleşiyor
COSL 2025 yılında net karını yüzde 22 artırdı. Guosen Securities raporunda, derin su sondaj platform kullanım oranının yükselmesi ve Ortadoğu geriliminin petrol fiyatlarını desteklemesiyle kar büyümesinin 2026-2028'de de süreceği öngörülüyor.
Constellation Energy - Değerleme noksan olabilir mi? (Morgan Stanley)
ABD'nin en büyük nükleer filosunu işleten Constellation Energy yılbaşından bu yana yüzde 17 geriledi. Morgan Stanley 385 dolarlık hedef fiyatla hisse tavsiyesini yeniden başlattı.
GLP-1 - Restoran ve spor salonu harcamaları (Morgan Stanley)
GLP-1 zayıflama ilaçlarının yaygınlaştığı bölgelerde geleneksel fast food'a harcanan pay düşerken Chipotle, Starbucks ve üst segment spor salonları kazanan tarafta.
Humanoid robotlar - Fabrikaya giriş kartı basıyor
Humanoid robot maliyetleri yılda %40 düşerken 2030'da birim fiyat 25.000 dolara inerse saatlik çalışma maliyeti 1,50 dolara geriliyor, ABD imalat işçisinin tam maliyetinin yirmide birine inmiş oluyor ve fabrika otomasyonunda yapısal dönüşüm tetikleniyor.
Salzgitter - İki rüzgar lehine esiyor (Jefferies)
AB ticaret koruması ve Almanya'nın altyapı harcamaları şirkete iki ayrı kuyruk rüzgarı sağladı.
Oracle — BofA, yapay zeka ve bulut altyapı yatırımlarında gelir zamanlaması ve müşteri yoğunlaşması risklerine dikkat çekiyor
BofA, Oracle'ın bulut ve yapay zeka altyapısına tam odaklandığını, ancak gelirlerin zamana yayılması, müşteri yoğunlaşması ve yüksek harcama nedeniyle risklerin sürdüğünü belirtiyor.
Ecolab — RBC CoolIT anlaşmasıyla AI veri merkezi soğutma konumunu güçlendirdiğini söylüyor
RBC Capital Markets, Ecolab'ın CoolIT Systems'i satın almasının yapay zeka kaynaklı veri merkezi soğutma talebinden yararlanma konumunu güçlendirdiğini belirtti. Anlaşma organik büyümeye katkı sağlarken, hisse için 'outperform' tavsiyesi ve 337 dolar hedef fiyat korundu.
Nebius — BofA yapay zeka altyapı-hizmet pazarındaki büyük fırsatı ve platform avantajını öne çıkarıyor
BofA Securities, Nebius için alım tavsiyesiyle araştırma kapsamına başlarken, şirketin yapay zeka altyapı-hizmet pazarında büyük bir fırsat yakalayabileceğini belirtti. Platformun GPU bağlama avantajı, Microsoft ve Meta gibi müşterileriyle büyüme beklentileri dikkat çekiyor.
TSMC - Kapasite sorunu
TSMC'nin üretim kapasitesi YZ çip talebine yetişemiyor. Darboğaz sadece çiplerle sınırlı değil, lazer ve baskılı devre kartlarına da sıçradı.
Alibaba - Yatırımcı toplantısı ve bulut işi (JPM)
Alibaba yönetimi geçen hafta bilanço sonrası yatırımcı toplantısı düzenledi. Özetle piyasa Alibaba'yı sadece iç piyasa e-ticaret karıyla fiyatlıyor.
Sinopec — Stok kaybı karı baskıladı, temettü gücü öne çıkıyor
Sinopec 2025'te karını yüzde 37 düşürdü. Stok kaybı ve zayıf talep ana neden. Buna karşın yüzde 81'lik kar dağıtım oranıyla yatırımcıya dönüş güçlü kalmaya devam ediyor.