Çip ve Yapay Zeka — Kısa dizi pazarında parasallaştırma artışı
Teknoloji ilerledikçe video içeriğinin kararlılığı ve tutarlılığı büyük ölçüde artıyor ve tüm süreçte yapay zekâ ile uzun içerik üretimi mümkün hale geliyor.
Çin Hisseleri
Çin merkezli şirketlere dair bilanço analizleri, stratejik değerlendirmeler ve hisse notları. Hong Kong, Şanghay ve Shenzhen borsaları.
5638 yazı
(Sayfa 81)
Yenilenebilir Enerji — Elektrikli araç zincirinde hızlanan kâr
2Ç26'da küresel elektrikli araç satışları yüzde 20,5 arttı ve batarya kurulum hacmi 363,9 GWh ile yüzde 28,8 yükseldi. Güç bataryası zincirinde ciro yüzde 66,1, net kâr yüzde 91,7 büyüdü ve temel görünüm dönüş eğilimini korudu. Tahminler ve tavsiyeler.
Otomotiv — BYD'de yeni SiC çipi
BYD yeni nesil 1500V araç sınıfı SiC güç çipini tanıttı. Yarı köprü DCM paketleme, çift taraflı gümüş sinterleme ve doğrudan soğutma ile modül güç yoğunluğu 45kW/L seviyesine çıkıyor, dağınık endüktans yarı yarıya azalıyor.
Yazılım ve İnternet — Mimari optimizasyonla fiyat indirimi
DeepSeek V4.1 Flash mimari ve Harness optimizasyonlarıyla kaynak kullanımını azaltıp API fiyatını düşürdü. OpenAI otomatik araştırma stajyerini hayata geçirdi. Ramp verileri kurumsal yapay zekâ harcamalarında fiyat kaynaklı yumuşama gösteriyor ve çok modlu.
Madencilik — Lityum karbonatta bant hareketi beklentisi
Lityum karbonatın 2026 sezonunda 2025 yılının tek yönlü yükselişini tekrarlaması güç görünüyor ve fiyatların bant içinde dalgalanması bekleniyor. Makro ortam ve arz talep yapısı yukarı yönlü hareket alanını sınırlıyor. Stratejide yükselişlerde derin ayarlı.
Tongwei — Güneş Enerjisi Fiyat Onarımı
Rapor hisseye AL derecelendirmesi veriyor ve şirketi ilk kez ele alıyor. Modüllerin yurt dışına açılma oranının artması ve sektördeki aşırı rekabete karşı yürütülen mücadelenin tedarik zinciri fiyatlarını toparlamayı sağlayabileceği düşünülüyor.
Lojistik — Artan konteyner navlunuyla tanker fırsatı
Haftalık raporda ihracat konteyner navlun endeksi CCFI yüzde 4,9 ve SCFI yüzde 9,5 artarken, ham petrol taşımacılığı endeksi BDTI yıllık yüzde 158 yükseldi. Kurye hacimleri yıllık yüzde 3,8 büyüdü. Analistler havayolu ve temettü bölümlerini olumlu karşılıyor.
Longi Green Energy Technology — BC Teknolojisiyle Küresel Güç
Şirket ilk kez kapsam altına alınarak satın alma değerlendirmesi verilmiştir. Şirket 30 Ağustos 2026 tarihinde 2026 yarı yıl raporunu yayımladı. 2026 yılının ilk yarısında şirketin işletme geliri 27,05 milyar yuan oldu ve yüzde -17,6 yıl içi değişim kaydetti.
Lojistik — Tanker ücretlerinde jeopolitik prim
Haftalık raporda tanker ücretleri Hormuz daralmasıyla yükselirken BDTI yıl bazında yüzde 185 arttı. Kurye hacmi haziranda yıllık yüzde 3,8 büyüdü ve regülasyon destekli kâr iyileşmesi öngörülüyor. Havacılıkta uçuş sayıları hafif geriledi.
Yazılım ve İnternet — İşlem gücünde talep canlılığı
Küresel yapay zekâ sunucu pazarı 26Ç2'de 115 milyar dolara ulaştı. Broadcom yapay zekâ yarı iletkenci geliri 16,7 milyar dolara çıktı. Çin yerli çip üreticilerinin 26İY gelirleri 25 tüm yılına yaklaştı. Tedarik aksaklıkları uzun vadeli trendi bozmuyor.
Lojistik — Platform lojistiğinde maliyet muhasebesi
Platformların kendi lojistik kurma motivasyonu performans garantisi, veri kontrolü, ölçek sonrası maliyet ve gelir çeşitlendirme. Bağımsız üçüncü taraf lojistik şirketleri önerilir, SEA izleme listesinde.
İlaç — Onay haberlerinde yoğunlaşma
Haftada CITIC ilaç endeksi yüzde 3,74 düştü ve CSI 300'ün 2,9 yüzde puan altında kaldı. Novartis'in DM1 ilacında Faz 3 başarısızlığı, Bayer'in sevabertinib onayı ve Roche'un MOGAD ilacında öncelikli inceleme öne çıktı.
Tüketim — Oluklu kağıtta talep yükselişi
Oluksuz ve oluklu karton talebi güçlü mevsimsellik gösteriyor, ikinci yarıda bayramlar talebi destekliyor. 2026 sezonunda arz kenarı iyileşirken maliyet zemini fiyatları taşıyor, liderler pay ve kârlılık kazanıyor, sektör tavsiyesi artırılıyor.