Yazılım ve İnternet — Kendini yinelemeli geliştirmede Ar-Ge otomasyonu
Kendini yinelemeli geliştirmenin (Recursive Self-Improvement, RSI) gerçek model araştırma-geliştirmesine girdiği ve ilerlemesinin ölçülebilir hale geldiği değerlendiriliyor.
Çin Hisseleri
Çin merkezli şirketlere dair bilanço analizleri, stratejik değerlendirmeler ve hisse notları. Hong Kong, Şanghay ve Shenzhen borsaları.
5695 yazı
(Sayfa 105)
Yazılım ve İnternet — Hesaplama yatırımıyla fiber ihale ivmesi
Haftalık rapor haberleşme sektörünün yüzde 4,06 gerilediğini, GPT-6 Astra ile hesaplama gücü yatırımlarının hızlandığını ve Çin Mobilin 7,1 milyar yuan tutarındaki fiber kablo ihalesinde birim fiyatın 1,15 kat arttığını aktarıyor. Optik modül ve fiber kablo.
Enerji — Veri merkezlerine iletim yatırımı
Sydney'de veri merkezi yüklerinin hızlı büyümesi iletim şebekesi kapasitesini aştı. Transgrid 20GW'lık yeni bağlantı talebine karşılık South Creek 500/330kV trafo merkeziyle yaklaşık 2GW yeni kapasite açmayı ve şebeke genişletme maliyetlerini veri merkezi.
Çip ve Yapay Zeka — Bellekte fiyat döngüsü
Bellek sektörü talep dalgalanmaları ile arz gecikmesiyle şekillenen güçlü döngümsel bir sektördür. 2022-2023 üretim kısıntıları arz esnekliğini düşürürken yapay zeka talebi HBM, sunucu DDR5 ve kurumsal SSD alanlarında yapısal büyüme yaratıyor. Micron FY26Q3.
Otomotiv — Cybercab ticari lansmanı
Otomotiv sektörü haftalık raporunda ABDde Tesla Cybercab ağırlandı ve Ticari araç ihracatı güçlü büyümesini sürdürdü. Temmuzda binek araç ihracatı 923 bin araca ulaştı. BYD ve Geely ihracatı yüksek çift haneli arttı. Yeni politikalar iç talep toparlanmasını.
Madencilik — Metal fiyatlarında makro belirleyicilik
Guotai Haitong'a göre arz ve talep dengesi sıkı kalarken fiyatların seyrini para politikası, makro beklentiler, jeopolitik dengeler ve arz kesintileri belirleyecek. Değerli metallerde uzun vadeli konumlanma zamanı geldi, bakırda yüksek sıkışıklık.
Çip ve Yapay Zeka — Uygulama ve model yarışı
İnsan biçimli robot kavram endeksi haftada yüzde 0,37 geriledi. Figure ile Nscale arasındaki 3,5 milyar dolarlık hesaplama gücü işbirliği Helix gibi modellerin eğitimini destekleyecek. Şenzen gerçek sahne uygulamalarını hızlandırırken şirket önerileri model.
Otomotiv — İç talepte mevsimsel toparlanma
2026 Eylül ayında on adet önemli yeni veya yenilenmiş modelin piyasaya çıkması bekleniyor ve bu durum yılın en yoğun yeni model ayı olarak iç talepte mevsimsel bir toparlanma sağlayabilir. Analistler BYD ve Geely ile Leapmotor ve Xpeng modellerini öncelikli.
Kimya — net kâr artışı
Zhongcai Technology 2026 ilk yarıda 16,257 milyar yuan gelir ve 1,208 milyar yuan net kâr açıkladı. Cam elyafı marjı 4,78 puan ve lityum membran marjı 16,54 puan iyileşti, rüzgar kanadı marjı 4,38 puan geriledi.
Tüketim — Hizmet tüketiminde altın dönem
Çin'de hizmet perakendesinin malları geride bırakan büyümesi ve gelişmiş ülkelere kıyasla düşük hizmet tüketimi payı sektörü altın gelişim dönemine taşıyor. Otel, restoran, oyuncak, evcil hayvan ve spor alanındaki lider şirketler öne çıkıyor.
Otomotiv — 2Q26'da iç talep zayıflığı
2Q26 otomotiv bilanço özeti iç talebin zayıfladığını ve ihracatın beklentileri aştığını gösteriyor. Binek araç satışları yıllık bazda daralırken yeni enerjili araç ihracatı yüzde 79 arttı. Parça üreticileri kârlılık baskısı altında.
Enerji — Ham petrolde sıkı denge
Temmuzda küresel petrol arzı günde 2,4 milyon varil toparlandı ancak stoklar düşmeye devam etti. OPEC üretimi çatışma öncesi düzeye dönmedi. Hormuz geçişi kısıtlı kalırsa düşük stoklar ve risk primi fiyatları destekleyebilir.
Yazılım ve İnternet — GPT 6 performans liderliği
GPT-6 Astra bilgisayar kullanımı, yazılım mühendisliği ve siber güvenlikte en ileri düzeye ulaştı. Düşük token tüketimi görev başına maliyeti GPT-5.6 için yüzde 83, Fable 5 için yüzde 25 seviyesine indiriyor. Çıkarım talebi ve yapay zekâ yongası ihtiyacının.