Otomotiv — Yeni güçlerde eylül teslimat artışı
Çin'in yeni enerjili araç pazarındaki yeni güçlerinin eylül teslimatları genel olarak artarken yeni ürün lansmanları ile teknoloji yükseltmeleri paralel biçimde sürüyor.
Shanghai United — EPS tahminlerinde aşağı revizyon
Morgan Stanley, United Imaging'in 2026-28 EPS tahminlerini Ar-Ge harcamaları ve VBP etkisiyle sırasıyla %6, %10 ve %9 aşağı çekti. Hedef fiyat 152'den 140 RMB'ye indi, Equal-weight notu korundu.
2 dk okuma
Yazıyı dinle · Yapay zekâ ile seslendirilmiştir
0:00
/236
United Imaging'in ikinci çeyrek sonuçları sonrası Morgan Stanley model güncellemesi yaptı. Banka, 2026-28 EPS tahminlerini sırasıyla %6, %10 ve %9 aşağı çekti. Revizyonun ana nedeni, yeni ürün geliştirmeyi destekleyen Ar-Ge harcamalarındaki artış. İkincil etkenler ise Çin'deki VBP kaynaklı marj baskısı ve kur kaybı. Hedef fiyat da 152'den 140 RMB'ye indirildi, Equal-weight notu korundu.
Hisse 109,99 RMB'den işlem görüyor. Yeni hedef fiyata göre yaklaşık %27 yukarı potansiyel var. 52 haftalık bant 95,90-164,50 RMB aralığında.
Morgan Stanley'in baz senaryosu 2027 EPS'sine 47x çarpan uyguluyor.