Morgan Stanley, Shanghai Fudan Microelectronics'in hedef fiyatını 47,30 HK$'den 42 HK$'ye indirirken Overweight tavsiyesini korudu. 2026 hisse başı kar tahmini %13 yukarı revize edilirken 2027-28 tahminleri %9-10 aşağı çekildi.
Shanghai Fudan Microelectronics'in hedef fiyatı 47,30 HK$'den 42 HK$'ye indirildi. Overweight tavsiyesi korunurken iyimser senaryo 66,20 HK$'den 58,80 HK$'ye, kötümser senaryo ise 21,80 HK$'den 19,40 HK$'ye geriledi.
Model 2026'nın ilk yarısı sonuçlarının ardından güncellendi. 2026 hisse başı kâr tahmini %13 yukarı revize edildi. Bunun ana nedeni SJ Semi hissesindeki gerçeğe uygun değer değişimi. Asıl revizyon 2027-28'de geldi ve tahminler %9-10 aşağı çekildi.
Revizyonun arkasında satış varsayımlarındaki düşüş var. 2026 hisse başı kâr tahmini 1,45 yuan. 2027 için 1,42 yuan, 2028 için 1,57 yuan.