Morgan Stanley, Fosun Pharma'nın hedef fiyatını 28,50 Hong Kong dolarından 25 Hong Kong dolarına indirdi, Overweight tavsiyesini korudu. 2027-28 hisse başı kâr tahminleri %7, dış yıl tahminleri ise %8-11 aşağı çekildi.
Fosun Pharma'nın hedef fiyatı 28,50 HK$'den 25 HK$'ye indirildi. Overweight tavsiyesi korunurken iyimser senaryo 51 HK$'den 45 HK$'ye, kötümser senaryo ise 14 HK$'den 12,50 HK$'ye geriledi.
Morgan Stanley, 2Ç26 sonuçlarının ardından modelini sadeleştirdi. 2026 hisse başı kar tahmini büyük ölçüde değişmedi ve ESOP hedefiyle uyumlu kaldı. Asıl revizyon 2027-28'de geldi, tahminler %7 aşağı çekildi. Dış yıllarda ise indirim %8-11'i buldu.
Revizyonun arkasında sektör genelindeki baskılar var. Jenerik portföy, medtech ve diagnostik segmentleri için varsayımlar daha temkinli kuruldu.