Seagate için hedef değerleme 2027 takvim yılı hisse başı kâr tahmini 59,33 doların 20 kat çarpanına dayanıyor. Yapay zekâ kaynaklı depolama talebi ve HAMR ile brüt marjın yüzde 60 üzerine çıkması bekleniyor, boğa senaryosunda değer 1.665 dolar.
Morgan Stanley, Seagate hissesinde ağırlık artırma tavsiyesi veriyor. Hedef değerleme, 2027 takvim yılı hisse başı kâr tahmini 59,33 doların 20 kat fiyat kazanç oranı üzerine kurulu. Piyasanın kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize etmesi bekleniyor. Çarpan, 2021-22’deki önceki HDD yükseliş döngüsünün zirve çarpanlarının 6,0 puan üzerinde. Konsensüs hedef fiyat dağılımı 714 dolar ile 1.588 dolar bandında.
Hızlanan veri büyümesi hem bulutta hem şirket içi sistemlerde depolama talebini besliyor. Yapay zekâ kaynaklı depolama talebi büyümesi dönemine girildiği düşünülüyor ve hem sabit disk yani HDD hem flash bellek sevkiyatlarına yansıması bekleniyor.