Seagate hissesi üç ayda %43 geriledi, buna karşın 2027 ve 2028 kâr tahminleri %25-50 yukarı çekildi. Hisse, 2028 kâr tahminine 5,2 kat çarpanla HDD sektörünün tarihi dip seviyelerinin altında işlem görüyor ve 2,5 yılda şirketin yaklaşık %30’unun geri alınması öngörülüyor.
Seagate, yüksek kapasiteli veri depolama çözümleri geliştiren ve üreten bir teknoloji şirketi. Portföyün merkezinde bulut ve uç bilişim için kurumsal sabit diskler duruyor. Video, görüntüleme ve tüketici uygulamalarına yönelik disk ile depolama sistemleri de işin diğer ayağını oluşturuyor.
Morgan Stanley, Seagate’te Overweight tavsiyesini yineliyor ve hisseyi favori seçimleri arasında tutuyor. Hedef fiyat 1.148 dolar ve 76,64 dolar olan 2028 mali yılı hisse başı kâr tahmininin 15 katına denk geliyor. Çarpan, 2021-22 yükseliş döngüsündeki zirvenin bir tur üzerinde bir değerlemeye işaret ediyor.