Southwest Securities, Satellite Chemical (002648) için ilk kez 'al' tavsiyesi verdi. 2026 ilk çeyrekte net kar %35 artışla 21.2 milyar yuana ulaştı.
Southwest Securities, Satellite Chemical (002648) için hafif hidrokarbon entegrasyonu ve yeni projeleri gerekçe göstererek ilk kez 'al' tavsiyesi verdi, hedef fiyat 34.32 yuan.
ÖNE ÇIKANLAR
— 2026'nın ilk çeyreğinde net kar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,97 artışla 2,117 milyar yuana ulaştı. Şirketin karlılığı toparlandı. — Southwest Securities 12 aylık hedef fiyatı 34.32 yuan olarak belirledi. Bu, mevcut fiyata göre yaklaşık %30 yükseliş potansiyeli demek. Kurum hedefi 2026 tahmini karına 13 kat F/K çarpanı uygulayarak hesapladı. — Şirketin hafif hidrokarbon (C2/C3) entegre üretim modeli maliyet avantajı sağlıyor.