Yine önce sabah sabah bizim Sarı Kafa'dan havadislerle başlayayım. Küresel finans krizinden iyi tanıdığımız morgıçcı abiler Fannie Mae ve Freddie Mac'e 200 milyar dolarlık mortgage tahvili satın alma talimatı verdi.
Kısaca, Kasım'daki ara seçimler öncesinde konut maliyetlerini düşürme hamlesi.
Neticede ilgili tahviller ralli yaptı, Rocket ve LoanDepot hisseleri yükseldi. Bakmadım ama Fani Fredi kardeşlerin varlıkları için hoş olmamıştır.
Bu arada 30 yıllık mortgage faizi yüzde 6,16 ile Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyeye yakın.
Ancak bazı analistler etkinin sınırlı kalacağını düşünüyor, en azından benim gözüme ilişenler.
Aralık istihdam raporu bugün açıklanacak.
Beklenti 70.000 yeni istihdam ve yüzde 4,5 işsizlik oranı.
Piyasa bir sonraki Fed indirimi için 29 Nisan'ı fiyatlıyor, 17 Haziran ihtimali yükseliyor.
Powell'ın yerine Warsh ihtimali Polymarket'te Hassett'i geçti, yüzde 38'e yüzde 37. Piyasa için müspet olduğuna şüphe yok.
Mahkeme Trump'ın IEEPA tarifelerini bugün karara bağlayabilir. Gözden kaçmasın, pek konuşulmuyor. Piyasa tarifelerin düşürülmesini bekliyor.
S&P 500 yatay kapandı, Nasdaq yüzde 0,44 düştü.
Eşit ağırlıklı S&P yüzde 0,86 sıçradı, Russell 2000 yüzde 1,11 yükseldi.
Teknolojiden küçük şirketlere ve döngüsel hisselere geçiş devam ediyor. Burası mühim, nitekim Russell 2000 yılın ilk beş seansında Nasdaq 100'ü 4 puan geride bıraktı.
Üçüncü çeyrek verimlilik rakamları çok güçlü geldi. İkinci çeyrek de yukarı revize edildi. Yapay zekaya dökülen paranın karşılık vermeye başladığına işaret.
Bizim Elon'un yapay zeka girişimi xAI eylül çeyreğinde 1,46 milyar dolar zarar açıkladı. İlk çeyrekte 1 milyar dolardı, kayıplar hızlanıyor. Yılın ilk dokuz ayında nakit yakımı da 7,8 milyar dolara ulaştı. Neyse ki para bulabilen bir arkadaş, no problem.
Küçük bir not. Kripto takipçisi değilim ama not etmek lazım. Stablecoin işlem hacmi 2025'te yüzde 72 artarak 33 trilyon dolara çıktı. USDC 18,3 trilyon dolarla lider, USDT 13,3 trilyon dolarla takip etmiş.
Çin
Enflasyon verileri açıklandı, en baştan söyleyeyim manşetler aldatıcı olabilir.
Tüketici enflasyonu aralıkta yüzde 0,8 ile neredeyse son üç yılın en hızlı seviyesine çıktı.
Ancak yükseliş gıda kaynaklı, alttaki deflasyonist baskıyı gizliyor.
Üretici fiyatları yüzde 1,9 geriledi, tam 39 aydır negatif sularda geziniyor. Bir düzelme eğilimi de var bu arada.
MiniMax Hong Kong'da yüzde 54'e varan yükselişle halka açıldı, bireysel talep 1.830 katı gelmişti.
Çin'in yapay zeka girişimleri, Alibaba'nın desteği var.
Çinli rafineriler Venezuela ham petrolünden neredeyse tamamen kesildi, daha pahalı alternatif Kanada petrolüne yöneliyorlarmış. Kotasyon sormaya başlamışlar.
Fakat bu rafineriler dediğimiz Shandong Chambroad, Shandong Dongming gibi Çin için çok küçük, özel rafineriler. Genel olarak Çin'in petrol ithalatını marjinal düzeyde etkileyecek tesisler.
Uzakdoğu'da günün en önemli haberi olabilir. Çinliler Takaichi üzerindeki baskıyı aşırı arttırdı. FT'ye göre Japonya'ya nadir metal ve mıknatıs ihracatını kısıtlamaya başlamışlar.
Japon sanayini vurma potansiyeli taşıyor. Nasıl gelişeceğini izlemek lazım. Aynı zaman Japon Yeni'ni.
Bu arada Asya paralarında belirgin ayrışma var.
Yuan, ringgit, baht ve Singapur doları güçlü grupta.
Won, Tayvan doları, peso, rupi zayıf grupta.
Jeopolitik endişeler yüksekken yatırımcılar Singapur dolarını tercih ediyor.
Bilanço sezonu geldi geliyor, Asya'nın en önemlisi TSMC olabilir. Gelecek hafta açıklayacak. AI tradelerine en azından anlık etki edebilir.
Hisse piyasalarında MSCI Asya Pasifik üst üste üçüncü gün düştü. Bu tarafta da teknolojiden tüketim ve enerji hisselerine rotasyon sürüyor.
Yine Amerikan verileri bekleniyor.
Şimdi fark ettim, Brent neredeyse yüzde 5 sıçrayarak 63 dolara çıkmış. İran'la mı alakalı acaba? Bilemedim.
Bakmaya da şimdi zamanım yok, ekrana hazırlanacağım ama son not olsun.
Böyük bir olay var. Rio ile Glencore birleşebilirmiş. Dünyanın en büyük maden şirketini doğuracağı kesin.
Detayları gün içinde bloga yazarım. Herkese şimdiden iti haftasonları, bol kazançlar.
Rio'nun 5 Şubat'a kadar resmi teklif yapması gerekiyor.