Citi, Onewo için 22,6 HK$ hedef fiyatla al tavsiyesini koruyor. Yüzde 65 temettü dağıtım oranı, net nakit pozisyonu ve Onewo Town modelinin maliyet kesintisinden değer yaratmaya geçişi ana tezi oluşturuyor.
Onewo, 2026'nın ilk yarısında gelir büyümesini yıllık yüzde 6'ya hızlandırdı. Sağlıklı yeni sözleşmeler ve yapay zeka destekli gider optimizasyonu bu ivmeyi besliyor. Citi, şirketin 2027-28'de istikrarlı kar büyümesi kaydedeceğini öngörüyor ve 22,6 HK$ hedef fiyatla al tavsiyesini koruyor.
Temettü tarafı güçlü. İlk yarıda açıklanan hisse başına temettü, çekirdek karın yüzde 67'sine denk geliyor. Bu oran, yıl genelinde yüzde 65'lik normalleşmiş dağıtım beklentisiyle uyumlu. Yüzde 7,9'luk temettü verimi ve istikrar kazanan kar görünümü, yatırımcı için cazip bir paket sunuyor.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol