Oppenheimer, NXP Semiconductors için büyüyen sipariş birikimi, iyileşen kanal envanteri ve elektrikli/premium araçlara yönelik talebin dördüncü çeyrek sonuçlarını konsensüsün üzerine taşıyabileceğini değerlendiriyor. Aracı kurum, 2025 EPS tahminini hafif yükseltirken, ‘outperform’ tavsiyesini ve 250
Oppenheimer, NXP Semiconductors’ın (NXPI) dördüncü çeyrek mali sonuçlarının konsensüs beklentilerinin üzerinde gelme potansiyeli taşıdığını belirtti. Büyüyen sipariş birikimi, kanal envanterindeki iyileşme ve elektrikli ile premium araçlardaki yüksek içerikli ürünlere yönelik talep, çeyreğe ilişkin olumlu göstergeler olarak öne çıkarıldı.
Aracı kurum, NXP’nin dördüncü çeyrek gelirinin 3,3 milyar dolar, hisse başına kârının ise 3,30 dolar olan konsensüsü aşacağını öngörüyor. İlk çeyrek için öne sürülen 3,1 milyar dolar gelir ve 2,93 dolar EPS tahminlerinin de ulaşılabilir olduğunu düşünüyor.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Bochu'nun ikinci çeyreği beklentilerle uyumlu geldi ancak brüt marj, ürün karması ve hammadde maliyetleri nedeniyle 6 puan geriledi. Şirket fiyat artışı yerine kritik bileşen stoklamayı tercih ediyor, 2026 satış büyüme hedefi yüzde 20'de duruyor.
Morgan Stanley, Focus Media için hedef fiyatı 17x 2026e F/K üzerinden belirledi. Tarihsel ortalamanın 20x olduğu düşünülürse, zayıf makro ve düşük görünürlük nedeniyle uygulanan iskonto dikkat çekiyor.
Morgan Stanley, China Unicom'u on yıllık DCF modeliyle değerliyor. WACC %10,7 ve terminal büyüme %2 varsayımına dayanan modelde yukarı yön 5G benimsenmesi ve endüstriyel internet işindeki ilerlemede, aşağı yön ise tarife indirimlerinin etkisinde.