Moon Environment hissesine Al tavsiyesi ve 60,69 yuan hedef fiyat kondu, yukarı yönlü potansiyel %60. Yurt dışı yapay zekâ veri merkezi siparişleri 2027'de büyük ölçekli teslimata geçerken net kârın 2026-28'de yıllık %48,2 bileşik büyümesi bekleniyor.
Nomura, Moon Environment Technology hissesine (000811) ilk kez Al tavsiyesi verdi ve 60,69 yuan hedef fiyat belirledi. Hedef fiyat %60 yukarı yönlü potansiyel ima ediyor. Hesap, 2027 tahmini hisse başı karı olan 1,45 yuan üzerine 42 kat F/K çarpanı uygulanarak kurulmuş.
Tez son derece net. Yapay zekâ veri merkezlerinin (AIDC) soğutma ihtiyacı hızla büyüyor, büyük HVAC üreticileri kapasite sıkıntısı yüzünden siparişleri karşılayamıyor ve siparişler dışarı taşıyor. Moon Environment bu taşan siparişleri yakalamaya iyi konumlanmış görünüyor. Şirketin elindeki koz, Dunham Bush markası ile Yantai, Malezya ve Kuzey Amerika'ya yayılan üretim ayak izi.