Mindray'in 2Ç26'da Çin geliri yedi çeyreklik düşüşün ardından yüzde 9 büyüdü. JPMorgan hisse başı kar tahminini aşağı çekse de hedef fiyatı 240 RMB'ye yükseltiyor, Overweight duruyor.
Mindray'in 2Ç26 sonuçları yurt içinde bir dönüm noktasına işaret ediyor. Çin geliri yedi çeyrek üst üste daraldıktan sonra yıllık yüzde 9 büyüdü. Tender aktivitesi hala zayıf, hastane bütçeleri kısıtlı. Büyüme sektör toparlanmasından değil pazar payı kazanımından geliyor.
İmmünoassay yurt içinde yüzde 11, koagülasyon yüzde 30 arttı. IVD, kimya ve koagülasyonun toplam pazar payı 2025 ortasındaki yüzde 10'dan 2Ç26'da yüzde 14'e çıktı. JPMorgan politika kaynaklı konsolidasyonun geniş ürün gamı ve kurulu tabanı olan Mindray gibi ölçekli oyuncuları desteklediğini söylüyor.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol