Wus Printed Circuit — Küresel kapasite yatırımı
Wus Printed Circuit 2026 yarıyıl sonuçlarını açıkladı. İkinci çeyrek net kârı 1,681 milyar yuan ile tarihi zirveye ulaştı, Tayland üssü de ilk kez pozitif katkı verdi.
Mgm China — Sektör içi göreceli tercih
JPMorgan, MGM China'nın hedef fiyatını 11,20 HK$'den 12 HK$'ye yükseltirken Neutral tavsiyesini korudu. 2Ç26 sonuçları beklentilerden hafif iyi geldi, EBITDA tahmini %3 yukarı revize edildi.
1 dk okuma
MGM China'nın hedef fiyatı 11,20 HK$'den 12 HK$'ye yükseltildi. Neutral tavsiyesi yerinde duruyor. Gerekçe, 2Ç26 sonuçlarının korkulandan hafif iyi gelmesi.
JPMorgan modelini güncellerken EBITDA tahminini %3 yukarı çekti. Bu revizyon, SOTP bazlı hedef fiyatı 12 HK$'ye taşıdı. Yeni hedef, mevcut EV/EBITDA'nın 7 katına işaret ediyor. Tarihsel orta döngü seviyeleri ise 12-13 kat bandında.
Aradaki fark dikkat çekici. 7 kat ile 12-13 kat arasında ciddi bir iskonto var. Yine de JPMorgan hissede sadece %6 yukarı potansiyel görüyor. Bu yüzden Neutral duruyor.
Devamını okumak için lütfen giriş yapın
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Hesabınız var mı?
Giriş
Ningbo Tuopu — Büyüme potansiyeli ve risk dengesi
Morgan Stanley, Ningbo Tuopu için indirgenmiş nakit akışı modelini %12 WACC ve %3 terminal büyüme varsayımıyla kuruyor. Yukarı yönlü riskler yeni müşteri kazanımları ve robotik işindeki projelerde, aşağı yönlü riskler Tesla talebi ve alüminyum maliyetlerinde.
Hormel Foods — F3Q hafif EPS sürprizi
Hormel Foods, üçüncü çeyrekte hisse başına 0,37 dolar kar açıkladı, beklenti 0,35-0,36 dolardı. Satışlar beklentinin altında kalsa da şirket FY26 EPS rehberliğinin alt bandını yükseltti.
Chalco — Temettü artışı ve güçlü ikinci yarı
Chalco'nun ilk yarı net karı yıllık yüzde 68 artışla 11,9 milyar yuana ulaştı. Morgan Stanley, ara temettü artışına ve yüksek alüminyum fiyatlarının süreceğine dikkat çekiyor, hedef fiyatı 11,20 HK$ olarak koruyor.