Merck’te Ağırlık Artır tavsiyesi korunurken hedef fiyat 170 dolardan 165 dolara indirildi. 2027 beklentisinin gelirde de hisse başı kârda da yüksek olduğu düşünülüyor, üçüncü çeyrekte Keytruda satışlarının beklentinin altında kalması bekleniyor.
Wells Fargo, Merck’te Ağırlık Artır tavsiyesini korurken hedef fiyatı 170 dolardan 165 dolara indirdi. İndirimin nedeni ileri yıllardaki operasyonel gider artışı ve son boru hattı güncellemeleri. Hisse 8 Ekim 2026’da 142,40 dolardan işlem gördü. Hedef fiyat indirgenmiş nakit akışı modeline dayanıyor.
Uzun vadeli tez net. Keytruda’nın patent koruması bu on yılın sonunda sona eriyor. Son dönemdeki şirket alımları ve ortaklıkları, boru hattındaki ilerleme ve yeni lansmanlar sayesinde açığın doldurulacağı ve gelirin 2030’ların başında yeniden büyümeye döneceği öngörülüyor. Ağırlık Artır tavsiyesi bu görüşe dayanıyor.