İlaç — Yarıyıl katalizörleri ve inovasyon rüzgarı
Çin ilaç sektöründe yarıyıl bilançoları güçlü gelirken FDA onayları ve klinik veri okumaları inovasyon tarafına ivme kazandırıyor.
Luxshare — Revize EPS ve hisse azalışı
Morgan Stanley, Luxshare'ın 1H26 sonuçlarının ardından gelir tahminlerini yukarı çekti. Hisse sayısındaki azalışla birlikte 2026-28 EPS tahminleri %8,0, %5,7 ve %5,8 yükseltildi. Overweight tavsiyesi ve 70,36 yuan hedef fiyat korunuyor.
↻ 18:23 GMT+3
1 dk okuma
Yazıyı dinle · Yapay zekâ ile seslendirilmiştir
0:00
/91
Luxshare'ın 1H26 sonuçları modeli yukarı çekti. Morgan Stanley gelir tahminlerini 2026, 2027 ve 2028 için sırasıyla %3, %4 ve %3 yükseltti. Brüt marj varsayımları büyük ölçüde aynı kalırken 2026 faaliyet dışı gelir tahmini döviz kaynaklı zararların etkisiyle aşağı çekildi.
Kar tahminlerindeki artış daha mütevazı. 2026 için %2,3, 2027 için %0,1 ve 2028 için %0,2'lik yukarı revizyon söz konusu. Asıl farkı hisse sayısı yarattı. Pay adedi 7.725 milyondan 7.315 milyona geriledi, bu da EPS tahminlerini 2026-28 döneminde %8,0, %5,7 ve %5,8 yukarı taşıdı.
Uzun vadeli varsayımlar değişmedi, içsel değer tahmini de aynı kaldı.
Devamını okumak için lütfen giriş yapın
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Hesabınız var mı?
Giriş