Morgan Stanley, Luxshare'ın 1H26 sonuçlarının ardından gelir tahminlerini yukarı çekti. Hisse sayısındaki azalışla birlikte 2026-28 EPS tahminleri %8,0, %5,7 ve %5,8 yükseltildi. Overweight tavsiyesi ve 70,36 yuan hedef fiyat korunuyor.
Luxshare'ın 2026'nın ilk yarısı sonuçları modeli yukarı çekti. Gelir tahminleri 2026 için %3, 2027 için %4 ve 2028 için %3 yükseltildi. Brüt marj varsayımları büyük ölçüde aynı kaldı. 2026 faaliyet dışı gelir tahmini ise döviz kaynaklı zararlar nedeniyle aşağı çekildi.
Kar tahminlerindeki artış daha mütevazı. 2026 için %2,3, 2027 için %0,1 ve 2028 için %0,2'lik yukarı revizyon söz konusu. Asıl farkı hisse sayısı yarattı. Pay adedi 7,725 milyardan 7,315 milyara geriledi, bu da EPS tahminlerini 2026-28 döneminde %8,0, %5,7 ve %5,8 yukarı taşıdı.
Uzun vadeli varsayımlar değişmedi. İçsel değer tahmini de aynı kaldı.