Morgan Stanley, Luxshare'ın 1H26 sonuçlarının ardından gelir tahminlerini yukarı çekti. Hisse sayısındaki azalışla birlikte 2026-28 EPS tahminleri %8,0, %5,7 ve %5,8 yükseltildi. Overweight tavsiyesi ve 70,36 yuan hedef fiyat korunuyor.
Luxshare'ın 1H26 sonuçları modeli yukarı çekti. Morgan Stanley gelir tahminlerini 2026, 2027 ve 2028 için sırasıyla %3, %4 ve %3 yükseltti. Brüt marj varsayımları büyük ölçüde aynı kalırken 2026 faaliyet dışı gelir tahmini döviz kaynaklı zararların etkisiyle aşağı çekildi.
Kar tahminlerindeki artış daha mütevazı. 2026 için %2,3, 2027 için %0,1 ve 2028 için %0,2'lik yukarı revizyon söz konusu. Asıl farkı hisse sayısı yarattı. Pay adedi 7.725 milyondan 7.315 milyona geriledi, bu da EPS tahminlerini 2026-28 döneminde %8,0, %5,7 ve %5,8 yukarı taşıdı.
Uzun vadeli varsayımlar değişmedi, içsel değer tahmini de aynı kaldı.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
HashKey, kripto piyasasındaki sert düşüşe rağmen ilk yarıda gelirini yüzde 21 artırdı. Kurumsal işlem hacmi yüzde 59 büyürken, brüt marj yüzde 61'e çıktı ve non-GAAP zarar yüzde 21 daraldı.
Akeso'nun 1H26 geliri 1,81 milyar RMB ile beklentilerin %15 altında kaldı. Morgan Stanley, HARMONi-6 etiket daralmasının HARMONi-3 için olumlu zemin hazırladığını ve zayıflıkta birikim yapılması gerektiğini söylüyor.
Haier Smart Home'un 2Ç26 net kar düşüşü beklendiği gibi daraldı. ABD'de gelir yüzde 6,6 gerilerken GEA yerel para birimiyle rekor büyüme kaydetti. HVAC segmenti ilk yarıda yüzde 6 büyüdü ve marj iyileşmesi gösterdi.