Citi, Luxshare'ın H hisselerini 84 HK$ hedef fiyatla Al tavsiyesiyle kapsamaya başladı. 2027'den itibaren optik alıcı-vericiler ve bakır bağlantılar yeni büyüme motoru olacak.
Luxshare'ın hikayesi 2027'den itibaren değişiyor. Citi, şirketin H hisselerini 84 HK$ hedef fiyatla Al tavsiyesiyle kapsamaya başladı. A hisseleri için hedef fiyat 77 yuan'dan 86 yuan'a yükseltildi. İki hedef de 2027 tahmini kazançlara dayanıyor.
Optik alıcı-vericiler ve bakır bağlantılar yeni büyüme motoru. Citi, veri merkezi optik modül sevkiyatlarının 2026'da 1 milyonun altında kalacağını, 2027'de 7,6 milyona, 2028'de 14,8 milyona çıkacağını öngörüyor. Bu da iletişim gelirini 2026'da 1,9 milyar yuan'dan 2028'de 48 milyar yuan'a taşıyacak.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Siyuan Electric 2Ç26'da brüt marjını çeyreklik bazda 2,6 puan artırdı. 750kV GIS gelir kaydı ve yüksek marjlı yurt dışı siparişler üçüncü çeyrekte marjı daha da yukarı taşıyabilir. Yurt dışı sipariş büyümesi yüzde 50'yi aştı.
Morgan Stanley, DDR4 fiyatlarının 2H26'da güçlü kalmaya devam edeceğini, SLC NAND'da ise 3Ç26 ve 4Ç26'da yüzde 50'nin üzerinde artış beklediğini söylüyor. GigaDevice için hedef fiyat 750 yuan'a indirilirken 2026-28 EPS tahminleri yükseltildi.
Goldman Sachs, Luxshare'ın 2025-28 arasında yüzde 24 bileşik büyüme kaydedeceğini öngörüyor. Veri merkezi ve otomotiv elektroniği iş kolları, Apple'a olan bağımlılığı azaltırken gelir kompozisyonunu değiştiriyor.