Yazılım ve İnternet — AI yatırımları performans dönemine giriyor
Çin bilgisayar sektörü 2026'nın ilk yarısında yapısal bir ayrışma yaşadı. Büyümenin odağında AI var. Caitong Securities'in
En son eklenenler (Sayfa 8)
Çip ve Yapay Zeka — ASML 2026 gelir hedefini yukarı çekti
Öne Çıkan Noktalar — ASML ikinci çeyrekte beklentileri aştı, 2026 gelir tahminini 450 milyar euroya yükseltti. — Intel, High NA EUV teknolojisini
Çip ve Yapay Zeka — WAIC 2026 ve TSMC nin dev yatırımı sektörü iki yönlü
Öne Çıkan Noktalar — WAIC 2026'da Huawei ve diğer Çinli firmalar yeni nesil yapay zeka çiplerini tanıttı. — TSMC'
Tarım — Gıda ve içecek sektöründe dip sinyalleri belirginleşiyor
Öne Çıkan Noktalar — 33 şirketten 6'sı yüzde 20'nin üzerinde büyüme kaydediyor. — 18 şirket yüzde 0-20
Sabah notları - 21 Temmuz 2026
Herkese günaydın, Cuma günü Pekin'den kaçtık yollara düştük. Her yıl gittiğimiz bir kıyı bölgesi (Qinghuangdao, Beidaihe) bu kez
Walt Disney — UBS kaynaklı belirsizlik baskısı
Disney'in mali üçüncü çeyrek sonuçları beklentileri aşabilir. Experiences ve SVOD büyümesi öne çıkarken, spor ve box office zayıflığı devam ediyor.
Meta Platforms — AI destekli reklam büyümesi
Meta'nın ikinci çeyrek bilançosunun güçlü reklam geliri ve maliyet tasarrufları sayesinde beklentileri aşması öngörülüyor. Yapay zeka yatırımlarının getirisi ve sermaye harcamalarındaki olası artış takip edilecek.
Microsoft — BofA kaynaklı belirsizlik baskısı
Microsoft'un 29 Temmuz'daki mali dördüncü çeyrek sonuçları öncesinde yatırımcılar Azure büyümesi, yatırım harcamaları ve yapay zeka gelirleşmesine odaklanmış durumda.
Disney — UBS Q3 çift haneli EPS büyümesi
Walt Disney'de 5 Ağustos'ta açıklanacak mali üçüncü çeyrek sonuçlarında çift haneli EPS büyümesi bekleniyor. Deneyim ve SVOD segmentlerinin büyümeyi sırtlayacağı, spor EBIT'inin düşeceği ve gişe gelirlerinin zayıf kalacağı öngörülüyor.
CocaCola — UBS güçlü büyüme görünümü
Coca-Cola'nın Q2 sonuçları beklentilerin üzerinde gelebilir. Şirket yıl sonu hedeflerinin üst bandına ulaşma potansiyeli taşıyor. UBS alım tavsiyesini koruyor.
Meta Platforms — BofA büyüme potansiyeli
Meta'nın Q2 sonuçlarında reklam gelirleri ve yapay zeka yatırımlarının etkisiyle beklentileri aşması bekleniyor. İş gücü azaltımı ve maliyet kontrolü kârlılığı desteklerken, Anthropic ile olası bir iş birliği 2027 gelirlerine önemli katkı sağlayabilir.
Mondelez — UBS ılımlı Q2 beklentisi
Mondelez'in ikinci çeyrek görünümü, Kuzey Amerika ve gelişen pazarlardaki ivmeyle beklentilerin üzerinde gelebilir. UBS, nötr tavsiyesini koruyor.